CRM

 
Die ideale Kombination aus Kundenkontakt-, Dokumentenmanagement (DMS) und Büroorganisation. Der zentrale Datenstamm erleichtert die unternehmensweite Stammdatenpflege. Der einfache Zugriff auf Kontaktpersonen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Zuständigkeiten u.v.m. unterstützt Ihren Arbeitsalltag im Umgang mit Ihren Kunden. Informationen wie die letzten Telefonate, vereinbarte Termine, erledigte Aufgaben und gespeicherte Dokumente sind auf Knopfdruck abrufbar. Die volle Integration des CRM in andere BMD Applikationen wie Auftragserfassung, Reporting und das komplette Rechnungswesen ergibt eine umfassende Organisationslösung. Das DMS archiviert automatisch alle aus den BMD-Anwendungen erzeugten Dokumente. Speichern Sie Dokumente im Original-Dateiformat oder aus beliebiger Anwendungssoftware wie CAD, PPS etc. im pdf-Format. Zusätzlich werden Office-Add-ons mitgeliefert, um Dokumente, Tabellen, PowerPoint-Folien und E-Mails bequem ins Archiv transferieren und beschlagworten zu können. E-Mails von in den Stammdaten hinterlegten Interessenten, Kunden, Lieferanten etc. können ebenfalls vollautomatisch archiviert werden. Das BMD-DMS ist ein TÜV-zertifiziertes revisionssicheres Archiv. BMD-Scan unterstützt sie beim Beschlagworten, bei der OCR-Erkennung oder dem Auslesen von QR-Code und xml-Informationen (eb-Interface, ZUGFeRD) und ermöglicht damit das digitale Belegmanagement für Ihr Unternehmen. Die Termin und Aufgabenplanung ist tief mit allen anderen BMD-Anwendungen integriert. Termine werden sowohl aus Kunden- als auch aus Mitarbeitersicht dargestellt. Das Zusammenstellen von Teams, Delegieren von Aufgaben und die Einbindung der Workflow-Erweiterung (z.B. für Eingangrechnungskontrolle, Bestellfreigabe...) machen das BMD-CRM zu einem starken Organisationswerkzeug für Ihr Unternehmen. Im Projektgeschäft hilft Ihnen der Projektnavigator alle projektrelevanten Informationen (Dokumente, Aufgaben, Termine) im Überblick zu behalten. Zusätzlich können Sie alle im Projekt beteiligten Personen als Stakeholder erfassen. Fristen helfen Ihnen keinen Abgabetermin für Erklärungen, Angebote, Einsprüche zu übersehen. Im Posteingangs- und Postausgangsbuch können wichtige Poststücke wie Einschreiben, Bescheide, Reklamationen etc. lückenlos registriert werden. Der Abwesenheitsmanager delegiert automatisch Aufgaben, Termine und Fristen an Stellvertreter während des Urlaubs. Die Microsoft-Exchange-Server-Synchronisation von Terminen & Aufgaben mit Ihrem Handy/Smartphone sorgt dafür, dass kein Termin, keine Aufgabe übersehen wird, egal wo Sie sich befinden. Das Telefonprotokoll ermöglicht schriftliche Aufzeichnungen aller ankommenden und ausgehenden Gespräche. Wer hat wann was mit Kunden, Lieferanten vereinbart. Einfach nachzulesen im Telefonprotokoll. Aus den vielfältigen Kontakten (Telefonate, Termine, Aufgaben...) entsteht ein Kontaktjournal und Kontaktstatistiken die einen guten Überblick über Ihre Kundenbeziehungen geben. Viele weitere praktische Features wie eine Dublettenprüfung (zur Vermeidung doppelter Kunden-/Lieferantenstammdaten), Ressourcenverwaltung (für Besprechungszimmer, Geräte und Fuhrpark) runden die Möglichkeiten des BMD-CRM ab. Mit der Erweiterung WEB-CRM haben Sie alle Informationen über Kunden, Dokumente, Vorgänge jederzeit auch auf Ihrem Tablet oder Smartphone verfügbar.
€ 1.200,00
 
Erledigen Sie zeit- und kostensparend Routinepost, Rundschreiben, Einladungen, Saldenbestätigungen u.v.a. – mit vielen Vorlagen und Stammdatenverknüpfungen. Sie können Adressen automatisch in den Brief übernehmen, Ansprechpersonen mit Mausklick auswählen, Briefe kostensparend per E-Mail versenden oder einfach archivieren.
€ 400,00
 
Das NTCS Zusatzmodul BMDGhost ist eine völlig neuartige Software, die über den Datenbestand in der WT-Kanzlei hinaus wichtige Informationen verwaltet und bei Bedarf bereitstellt. In BMDGhost sind folgende Funktionen verfügbar: - Vollmachtspiegel: tagesaktuell werden alle angemeldeten Vollmachten in FinanzOnline auf Aktualität geprüft. Änderungen werden als Aufgabe in BMD NTCS gemeldet. Der Vollmachtspiegel zeigt übersichtlich die aktuell aufrechten Vollmachtverhältnisse, die letzten Salden auf den jeweiligen Abgabenkonten und Beginn und Ende der Quotenjahre. - Online-Abgabenkonto: Aus der Bildschirmansicht des Vollmachtspiegels und über denn Kundennavigator kann online das Abgabenkonto des Mandanten aufgerufen werden. Die in NTCS angezeigte Liste der Buchungen entspricht exakt den Daten aus FinanzOnline. Zusätzlich hat der Benutzer die Möglichkeit die Buchungsliste nach Datum, nach Abgabenart und nach Beträgen zu sortieren, sowie einen Export in das Programm Excel mit nur zwei Mausklicks vorzunehmen. BMDGhost kann per Mausklick auch die Jahreszusammenstellung, also die Summe aller Abgaben pro Kalenderjahr online abfragen und dem Benutzer in der NTCS anzeigen. Alle Auswertungen können direkt im Archiv von NTCS abgelegt und natürlich auch per E-Mail versandt werden. - Insolvenzkontrolle: Alle Kunden und Lieferanten der Kanzlei werden tagesaktuell mit den veröffentlichten Einträgen in der Edikte Datei des Justizministeriums verglichen. Besteht der Verdacht, dass ein Kunde oder Lieferant der Kanzlei insolvent ist, erhält der zuständige Mitarbeiter eine Aufgabe in BMD NTCS. Der Auszug aus der Edikte Datei ist als PDF-Dokument in der Aufgabe hinterlegt (bei Verwendung von BMD CRM). - Firmenbuchkontrolle: Für alle im Firmenbuch eingetragenen Kunden und Lieferanten der Kanzlei wird täglich die Aktualität des Eintrages geprüft. Dies erfolgt durch Abfrage der Firmendatenbank des Compass Verlages, der täglich aktualisierte Einträge des Firmenbuches zur Verfügung stellt. Auf jede Änderung wird der zuständige Mitarbeiter durch eine Aufgabe in BMD NTCS hingewiesen. Bei Bedarf kann auch der Firmenbuchauszug als PDF Dokument (kostenpflichtig gem. Gerichtsgebührengesetz) in die BMD NTCS Dokumentenverwaltung heruntergeladen werden. - Databox-Manager: Alle behördlich in die Databox zugestellten Dokumente (Bescheide, Ergänzungsersuchen, Benachrichtigungen, EU-Erledigungen, …) werden automatisch in das BMD CRM (optional) herunter geladen. Auch dann wenn keine Zustellvollmacht beim Finanzamt angemeldet wurde werden Bescheide und Ergänzungsersuchen heruntergeladen und dem zuständigen Mitarbeiter übermittelt. Dieser erhält einen Eintrag in seiner Fristenliste bzw. in seiner Aufgabenliste wobei das entsprechende Dokument als Attachment beigefügt ist. Für Bescheide wird immer eine Frist angelegt, die dem Sachbearbeiter zugewiesen wird. Für Ergänzungsersuchen (Vorhalte) und Benachrichtigungen kann wahlweise auch eine Aufgabe statt einer Frist erzeugt werden. Für die übrigen Informationen aus der Databox wird dem Sachbearbeiter immer eine Aufgabe zugewiesen. BMDGhost bringt Bescheide und Ergänzungsersuchen auch dann zu dem zuständigen Sachbearbeiter, wenn die Kanzlei gar keine Zustellvollmacht des Klienten beantragt hat. Auch Bescheide, für die keine Steuererklärung abgegeben worden sind (Schätzungs- und Haftungsbescheide) werden – unabhängig vom Bestehen einer aufrechten Zustellvollmacht – von BMDGhost aus FinanzOnline heruntergeladen und dem zuständigen Sachbearbeiter automatisch als Frist zugewiesen. - Die automatische Vollmachtsanmeldung ermöglicht es, die Anmeldung und Änderung einer Vollmacht in FinanzOnline direkt in der Kundenverwaltung des BMD Organizers durchzuführen. - Der FinOn-Manager verbucht jeden Monat bzw. wahlweise auch jedes Quartal vollautomatisch sämtliche Buchungen des Abgabenkontos der Mandanten, für die in der Kanzlei die Bücher geführt werden. Die Verbuchung erfolgt sowohl in der FIBU BMD 5.x als auch in der NTCS-Buchhaltung. In Kürze wird das Modul FinOn-Manager erweitert; dann wird auch die Möglichkeit bestehen, die automatische Verbuchung manuell aus der Ansicht des Abgabenkontos in NTCS (BMDGhost Funktion Online-Abgabenkonto – siehe oben) für einzelne Mandanten auszulösen. - Die automatische Protokollanalyse überprüft sämtliche Protokolle, die zur Bestätigung der Einreichung von Steuererklärungen (einschließlich UVAs) von FinanzOnline zurückgegeben werden. Enthält ein Protokoll einen Hinweis auf die nicht ordnungsgemäße Einbringung einer Erklärung, so erhält der zuständige Mitarbeiter unverzüglich eine Information über die nicht erfolgte Einreichung mit dem Fehlertext des Protokolls aus FinanzOnline. Damit verbunden ist die Aufgabe, die korrekte Einbringung durchzuführen. - Lohnzettel-Download Importieren Sie per Mausklick alle Lohnzettel eines Jahres für einen Mandanten aus FinanzOnline in die Steuererklärungen E1 und L1. Mit dem automatischen Download der Lohnzettel und der Übergabe an die BMD-Steuerberechnung können Abtippfehler vermieden und erheblich Zeit eingespart werden.. - Zahlungsplan-Funktion Änderungen im Zahlungsplan beruhen immer auf einem Bescheid. Sobald im BMD DMS ein Bescheid archiviert wird – unabhängig davon ob dies vollautomatisch von BMDGhost oder durch eine Kanzleikraft durch Einscannen erfolgt – prüft BMDGhost in FinanzOnline, ob sich der Zahlungsplan gegenüber der zuletzt durchgeführten Abfrage geändert hat. Ist dies der Fall, so kann der Klient automatisch – im Hintergrund – über den aktuellen Zahlungsplan per E-Mail informiert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Mitteilung betreffend den geänderten Zahlungsplan dem zuständigen Sachbearbeiter als Aufgabe zuzuweisen. Es können auch beide Funktionen gleichzeitig von BMDGhost ausgeführt werden. Darüber hinaus kann – unabhängig von der automatischen Übermittlung des Zahlungsplanes – im Kundenmonitor mit einem Mausklick die Übermittlung des Zahlungsplanes an den Kunden per E-Mail manuell angestoßen werden. Die Zahlungsplan-Funktion eignet sich besonders gut für die quartalsweise Mitteilung der Vorauszahlungen für Einkommensteuer und Körperschaftsteuer an die Mandanten. BMDGhost berichtet täglich über alle automatisch an Klienten versandte Zahlungsplan Nachrichten; somit ist immer sicher gestellt nachweisen zu können, welche Mandanten über die nächsten fälligen Zahlungen informiert worden sind. Voraussetzungen: eine BMD Installation mit Netspeed ist zwingend nötig damit die automatische Verbuchung des Abgabenkontos in BMD 5.x funktioniert. Für die Abfragen beim Compass Verlag ist eine jährliche Gebühr zu entrichten.
€ 1.100,00
 
Erleichtern Sie sich die Neuanlage von Kunden und Interessenten aus dem Firmenbuch mit dieser Schnittstelle zur automatischen Übernahme und Pflege von Adressenstammdaten und Kontaktpersonen.
€ 150,00
 
Das Modul Compass-Finance enthält zusätzliche Programme zum Basis-Modul Compass-Realtime. Die Finance-Variante bietet zusätzlich folgende Erweiterungen: - Firmen-Organigramm - Firmenreport - Insolvenzmeldungen - Bilanz Firmen-Organigramm Das Firmen-Organigramm zeigt das geschäftliche Umfeld eines Unternehmens in Form von Eigentumsverhältnissen und Beteiligungen. Es werden komfortable Funktionen geboten, um die Firmen in die eigenen Stammdaten übernehmen zu können und es gibt geeignete Möglichkeiten, um die im Organigramm enthaltenen Unternehmen weiter zu erforschen. Firmenreport Der PDF-Firmenreport enthält alle relevanten Daten eines Unternehmens in übersichtlicher Form. Es werden auch jene Daten gezeigt, die in NTCS nicht verwertet werden können. Insolvenzmeldungen Die täglichen Insolvenzmeldungen werden mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten verglichen. Der Vergleich erfolgt mit einer Ähnlichkeitssuche. Somit werden trotz unterschiedlicher Schreibweisen passende Kunden und Lieferanten in NTCS gefunden. Die Insolvenzprüfungen können auch mit Kunden und Lieferanten von Mandanten erfolgen. Bilanz Die beim Firmenbuch hinterlegte Bilanz eines Unternehmens kann als PDF-Dokument geladen werden. Zu diesem Zweck wird eine Übersicht aller vorhandenen Bilanzen geboten, die einzeln abgerufen werden können. Voraussetzung für dieses Modul ist der Erwerb von Compass Realtime und CRM Kontakt- und Dokumentenmanagement.
€ 400,00
 
Schnittstelle zum automatischen Anwählen von Telefonnummern aus dem Telefonprotokoll (aktive Gespräche) sowie zur automatischen Erkennung von ankommenden Telefonaten (passive Gespräche). Durch das Call- Interface entfällt beim Telefonieren die langwierige Suche nach Mandantennummern und - namen. Telefonanlagenseitig ist ein TAPI-Schnittstelle Voraussetzung.
€ 500,00
 
Web Erfassung für: · Kontaktjournal, · Aufgabenverwaltung, · Terminverwaltung und · Dokumentenverwaltung.
€ 400,00
 
Mit diesem idealen Tool planen und verwalten Sie Veranstaltungen, koordinieren einfach Termine, erstellen Teilnehmerlisten, vergeben Sie Ressourcen u. v. a.
€ 400,00
 
Werbe- und Verkaufskampagnen planen, durchführen & den Erfolg kontrollieren: Bei der Selektion der Adressen sowie Generierung des Briefs stehen Ihnen alle Funktionen des CRM mit seinen Abfrage-, Filter-, Vergleichs-, Sortiermöglichkeiten und die Kontaktpersonenauswahl zur Verfügung.
€ 900,00
 
Was Kunden wünschen oder brauchen – mit dem BMD Umfragetool können Sie die Kundenzufriedenheit einfach abfragen und auswerten.
€ 400,00
 
Das automatische Berechtigungssystem für Funktionsberechtigungen beinhaltet alle Funktionen von CRM, LEA, FIBU, KORE, LOHN, HR, BILANZ, ANBU, ZEIT, sämtliche NTCS-Basisfunktionen und darüber hinaus mehrere Organisationsvorschläge für ein an Ihr Unternehmen angepasstes Rollenkonzept.
€ 400,00
 
Mit diesem Modul können Sie Besprechungen einfach · planen, · durchführen und · protokollieren. Wird ein Termin angelegt und daraus ein Besprechungsprotokoll erzeugt, werden die Daten und Teilnehmer vom Termin an das Besprechungsprotokoll mit übergeben. Termine und Aufgaben, die im Zuge der Besprechung entstehen, werden direkt an die betreffenden Personen verteilt bzw. delegiert.
€ 400,00
 
Verkürzen Sie Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten und sparen Sie somit Kosten durch die Automatisierung von Standardabläufen in den Geschäftsprozessen. Profitieren Sie von einer Qualitätsverbesserung des Arbeitsablaufs, z. B. in · Eingangsrechnungskontrolle · Bestellwesen · Urlaubsgenehmigung · Auftragsfreigabe · u. v. a.
€ 400,00

 

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