Besprechungsprotokoll

Mit dieser Schnittstelle zur digitalen Signaturlösung von XiTrust unterschreiben Sie Dokumente ganz einfach auf Ihrem Smartphone oder Touchscreen, optional auch zusätzlich mittels elektronischer Identifikation nach eIDAS (EU) bzw. ZertES (Schweiz). Dokumente können aus BMD Scan* und dem BMD Dokumentenmanagement* zur digitalen Signatur am eigenen Rechner oder via BMD Com* bzw. BMD Web* auf einem beliebigen webfähigen Endgerät in Form von Unterschriftenaufgaben* vorgelegt werden. Ergänzend ist eine elektronische Unterzeichnung von Arbeitsscheinen* möglich. Um diese Funktion zu nutzen, benötigen Sie zusätzlich zu den entsprechenden BMD Lizenzen* ein separates Signatur-Abonnement (einfach und/oder qualifiziert), das direkt bei XiTrust erworben werden kann. Konkret werden folgende BMD Lizenzen benötigt: · XiTrust-Basis bei BMD · DMS · CRM (für Unterschriftenaufgaben) · Web CRM, wenn die internen Unterschriften über BMD Web geleistet werden (samt allen weiteren üblichen Voraussetzungen für BMD Web und Web CRM) · BMD Com und BMD Com-Benutzer für Unterschrift in BMD Com (samt allen weiteren üblichen Voraussetzungen für BMD Com)

Dieses Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* ermöglicht Ihnen einen Informationsvorsprung während Ihrer Telefonate. Sie können direkt ins Gespräch einsteigen und knüpfen an die wesentlichen Punkte an. Um das Call-Interface-Modul nutzen zu können, wird eine funktionierende TAPI-Schnittstelle Ihres Telefonsystemherstellers vorausgesetzt. Highlights • Automatische Erkennung eingehender Anrufe über hinterlegte Stammdaten • Möglichkeit des Aufrufs unterschiedlicher Applikationen wie z. B. Telefonprotokoll* oder Kontoblatt* des Kunden bzw. Lieferanten direkt aus der Software heraus In Verknüpfung mit dem CRM Telefonprotokoll* • Erstellung ausgehender Gesprächsverbindungen per Mausklick • Überblick über die Protokollierung vergangener Telefonate samt Ansprechpersonen • Direkter E-Mail-Versand von Protokollen möglich • Vielfältige Schnittstellen in andere BMD Bereiche: z. B. Erfassung einer Rückruf-Aufgabe, eines Termins, eines Leads* oder eines Warenwirtschaftsauftrags* direkt aus dem Telefonprotokoll heraus

Mit diesem Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* lassen sich verschiedenste Abläufe Ihres Unternehmens transparent strukturieren, indem Sie unterschiedliche Aufgaben mit den relevanten Funktionen und zuständigen Mitarbeitenden verknüpfen. Als Instrument für einen Workflow dienen nach definierbaren Regeln angelegte Aufgaben. Diesen können Sie zuständige Mitarbeitende und auch andere Datensätze wie Dokumente* oder Fristen* zuordnen. So kann z. B. ein Angebot*, das zuerst vom zuständigen Verkäufer und ab einer gewissen Höhe auch von der Verkaufsleitung geprüft werden muss, genauso wie ein Vertrag durch verschiedene Prüfstellen gehen. Mit den BMD Workflows landen alle Aufgaben und Datensätze rechtzeitig bei den jeweiligen Zuständigen. Für jeden Datensatz ist jederzeit ersichtlich, welchen Workflow er durchlaufen hat und an welcher Stelle im Prozess er sich gerade befindet. Einsatzmöglichkeiten • Onboardingprozesse – Anlage von neuen Mitarbeitenden • Kunden- bzw. Interessentenworkflows • Bestellprüfungen und Freigabeprozesse von Bestellungen* • Angebots-, Auftrags- und Rechnungsfreigabe* • Freigabe der Abrechnung in Zeiterfassungsprozessen* • Termin-, Urlaubs- und Ausbildungsgenehmigungen* • Freigabe von Dienstreisen* • Bescheid- und Fristenworkflows* • Projektworkflows • Weitere vorgefertigte oder frei definierbare Workflows*