Jahresgebühr Compass Finance

Diese Schnittstelle bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Dokumente mit der Software xyzmo Client von Namirial digital in Ihrer BMD Software über ein Signaturpad oder am Bildschirm zu unterschreiben. Neben den entsprechenden BMD Lizenzen* benötigen Sie auch eine Lizenz von Namirial, um diese Funktion nutzen zu können. Diese kann über den Namirial Onlineshop erworben werden, wobei pro Endgerät eine eigene Lizenz erforderlich ist. Entsprechende Signaturpads sind ebenfalls im Namirial Onlineshop erhältlich.

Mit diesem Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* lassen sich verschiedenste Abläufe Ihres Unternehmens transparent strukturieren, indem Sie unterschiedliche Aufgaben mit den relevanten Funktionen und zuständigen Mitarbeitenden verknüpfen. Als Instrument für einen Workflow dienen nach definierbaren Regeln angelegte Aufgaben. Diesen können Sie zuständige Mitarbeitende und auch andere Datensätze wie Dokumente* oder Fristen* zuordnen. So kann z. B. ein Angebot*, das zuerst vom zuständigen Verkäufer und ab einer gewissen Höhe auch von der Verkaufsleitung geprüft werden muss, genauso wie ein Vertrag durch verschiedene Prüfstellen gehen. Mit den BMD Workflows landen alle Aufgaben und Datensätze rechtzeitig bei den jeweiligen Zuständigen. Für jeden Datensatz ist jederzeit ersichtlich, welchen Workflow er durchlaufen hat und an welcher Stelle im Prozess er sich gerade befindet. Einsatzmöglichkeiten • Onboardingprozesse – Anlage von neuen Mitarbeitenden • Kunden- bzw. Interessentenworkflows • Bestellprüfungen und Freigabeprozesse von Bestellungen* • Angebots-, Auftrags- und Rechnungsfreigabe* • Freigabe der Abrechnung in Zeiterfassungsprozessen* • Termin-, Urlaubs- und Ausbildungsgenehmigungen* • Freigabe von Dienstreisen* • Bescheid- und Fristenworkflows* • Projektworkflows • Weitere vorgefertigte oder frei definierbare Workflows*

Mit diesem Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* lassen sich Ihre Besprechungen einfach planen, durchführen, protokollieren und somit auch transparent nachvollziehen. Bei der Anlage eines Termins* mit Besprechungsprotokoll werden die Daten, die Namen aller Teilnehmenden und dem Termin zugeordnete Dokumente* automatisch an das Besprechungsprotokoll übermittelt. Das Protokoll ist so lange vor Einsicht bzw. Bearbeitung geschützt, bis es für alle freigegeben ist. Sofern sich aus Ihrer Besprechung andere Termine*, Aufgaben* oder Aktionen im Rahmen der Personaleinsatzplanung* ergeben, können Sie diese auf Knopfdruck direkt aus dem Besprechungsprotokoll an die zuständigen Mitarbeitenden verteilen oder delegieren. Sie erstellen mit einem Klick Nachfolgebesprechungen und verknüpfen zusammenhängende Protokolle. So ist es möglich, innerhalb des aktuellen Protokolls schnell und einfach auf vergangene Besprechungen und Agendapunkte zu wechseln. Bei Bedarf lassen sich Ihre Besprechungsprotokolle drucken, digital archivieren* und per E-Mail an Mandanten oder Kunden versenden.