Compass Realtime

Mit diesem Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* erzielen Sie einen optimalen Überblick über Ihre Leads und deren Verkaufssituation vom ersten Kontakt bis zum Geschäftsabschluss. Highlights • Vereinfachtes Management von Vertriebsaktivitäten, Sales Pipelines und Sales Funnels • Verweis auf Aktivitäten, die bei bestehenden Leads zu setzen sind • Verknüpfung aller Aufgaben, Fristen*, Termine, Telefonprotokolle, Dokumente*, Events*, Angebote* und Aufträge* rund um Leads • Information über zukünftige Umsätze und zu erwartende Auftragseingänge • Komplette Integration in die BMD Produktpalette • Umfassende Auswertungsmöglichkeiten: einfacher Abruf komplexer Abfragen mit den gewünschten Filterungen; auf Knopfdruck Identifizierung relevanter Fakten, Summen und Zahlen Lead-Aktivitäten • Übersichtliche Darstellung aller Leads in einer Bildschirmansicht • Statusanzeige eines jeden laufenden oder sich anbahnenden Geschäfts zur Nachverfolgung des Fortschritts • Automatisches Herausfiltern der vielversprechendsten Leads • Erfassung von Abschlusswahrscheinlichkeiten und potenziellen Auftragseingängen • Vielfältige Statistiken mit unterschiedlichen Filtermöglichkeiten für Leads • Grafische Darstellung von Leads als Sales Pipeline mit hinterlegten Auftragswahrscheinlichkeiten Marketingkampagnen • Erstellung und Verwaltung gezielter Marketingkampagnen • Zuweisung von konkreten Zielgruppen zu Kampagnen aus den Stammdaten • Kampagnenplan: Bestimmung und Verschiebung von Zeitfenstern für jeden Vorgang • Anlage von konkreten Aufgaben für jede Kampagnen-Zielgruppe • Möglichkeit der Übernahme von Zielgruppen als Adressaten für Standardbriefe* • Export von Kontakten in MS Outlook möglich Weitere Funktionen • Übersichtliche Darstellung von potenziellen Angeboten* und den daraus zu erwartenden Einnahmen • Direkte Übernahme von neu gegründeten Unternehmen aus dem Firmenbuch über die Compass Funktion* mit automatischer Auslesung und Leadgenerierung • Automatisierung durch Workflows wie z. B. Anlage von aufeinanderfolgenden Aufgaben oder Umreihung von Leads in andere Stufen der Sales Pipeline • Möglichkeit des Imports von Leadlisten aus dem BMD Eventmanager* oder per CSV-Import • Automatische Anlage von Leads aus bestimmten E-Mail-Konten, wobei die archivierte E-Mail dem Lead als Dokument zugeordnet ist

Dieses Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* ermöglicht Ihnen einen Informationsvorsprung während Ihrer Telefonate. Sie können direkt ins Gespräch einsteigen und knüpfen an die wesentlichen Punkte an. Um das Call-Interface-Modul nutzen zu können, wird eine funktionierende TAPI-Schnittstelle Ihres Telefonsystemherstellers vorausgesetzt. Highlights • Automatische Erkennung eingehender Anrufe über hinterlegte Stammdaten • Möglichkeit des Aufrufs unterschiedlicher Applikationen wie z. B. Telefonprotokoll* oder Kontoblatt* des Kunden bzw. Lieferanten direkt aus der Software heraus In Verknüpfung mit dem CRM Telefonprotokoll* • Erstellung ausgehender Gesprächsverbindungen per Mausklick • Überblick über die Protokollierung vergangener Telefonate samt Ansprechpersonen • Direkter E-Mail-Versand von Protokollen möglich • Vielfältige Schnittstellen in andere BMD Bereiche: z. B. Erfassung einer Rückruf-Aufgabe, eines Termins, eines Leads* oder eines Warenwirtschaftsauftrags* direkt aus dem Telefonprotokoll heraus

Mit diesem Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* verwalten Sie wichtige Informationen in Ihrer Steuerberatungskanzlei, die über den regulären Datenbestand hinausgehen. BMDGhost ist ein innovatives Produkt, das Daten mittels Webcrawling-Technik aus den aktuellen Webseiten ausliest und automatisiert bereitstellt. Es ist möglich, dass es gelegentlich zu Unterbrechungen bzw. Ausfällen der BMDGhost-Services kommt, sofern sich am Aufbau der jeweils relevanten Websites etwas ändert oder eine Website seitens des Betreibers ausfällt. Vollmachtspiegel • Tagesaktuelle Prüfung aller in FinanzOnline angemeldeten Vollmachten auf Aktualität • Automatische Erstellung einer Aufgabe für zuständige Mitarbeitende bei Änderungen • Übersichtliche Anzeige aller aktuell aufrechten Vollmachtverhältnisse einschließlich der aktuellen Salden auf den jeweiligen Abgabenkonten sowie Beginn und Ende der Quotenjahre Onlineabgabenkonto • Einfacher Abruf über den Vollmachtspiegel sowie über den Kunden-Navigator • Buchungsliste: Die in der BMD NTCS angezeigten Buchungen entsprechen exakt den Daten aus FinanzOnline einschließlich der Angaben über den fälligen, nicht fälligen und den Gesamtsaldo. • Sortierung der Buchungsliste nach Datum, Abgabenart oder Beträgen • Jahreszusammenstellung (d. h. die Summe aller Abgaben pro Kalenderjahr) per Mausklick mit direkter Anzeige in der BMD NTCS • Möglichkeit der Ablage aller Auswertungen im digitalen Dokumentenmanagement • Versand von Auswertungen per E-Mail • Möglichkeit des Exports in MS Excel • Fibu-Manager: Vollautomatische, monatliche oder quartalsweise Verbuchung sämtlicher Buchungen der Abgabenkonten von Mandanten, für die in der Kanzlei eine Buchhaltung geführt wird. Die automatische Verbuchung ist auch manuell für jeden Mandanten und für jeden beliebigen Kontenplan gesondert steuerbar. Insolvenzkontrolle • Tagesaktueller Vergleich aller Mandanten und Lieferanten mit den veröffentlichten Einträgen in der Ediktsdatei des Justizministeriums • Automatische Erstellung einer Aufgabe für zuständige Mitarbeitende bei Insolvenzverdacht bzw. -meldung eines Mandanten oder Lieferanten • Hinterlegung des Ediktsdateiauszugs als PDF-Dokument in der Aufgabe Databox-Manager • Automatischer Download aller behördlich in die Databox zugestellten Dokumente wie Bescheide, Ergänzungsersuchen, Benachrichtigungen, EU-Erledigungen u. a. • Übermittlung von Bescheiden und Ergänzungsersuchen an zuständige Mitarbeitende, selbst wenn keine Zustellvollmacht beim Finanzamt angemeldet wurde. • Automatische Erstellung von Aufgaben und Fristen* für zuständige Mitarbeitende, wobei der Bescheid als Attachment einer jeden Aufgabe bzw. Frist* beigefügt ist. Automatische Protokollanalyse • Überprüfung sämtlicher Protokolle, die zur Bestätigung der Einreichung von Steuererklärungen (inklusive UVAs) von FinanzOnline zurückgegeben werden. • Enthält ein Protokoll den Hinweis auf eine nicht ordnungsgemäß eingebrachte Erklärung, erhält der zuständige Mitarbeitende unverzüglich eine Information über die nicht erfolgte Einreichung mit dem Fehlertext des Protokolls aus FinanzOnline. • Automatische Erstellung einer Aufgabe für zuständige Mitarbeitende im Falle notwendiger Korrekturen Zahlungsplan • Automatisierte Prozesse für die quartalsweisen Mitteilungen der Vorauszahlungen von Einkommensteuer und Körperschaftsteuer an Mandanten • Zahlungsplanänderungen: Basierend auf dem entsprechenden Bescheid, der automatisch im BMD DMS archiviert wird, prüft BMDGhost in FinanzOnline, ob sich der Zahlungsplan gegenüber der zuletzt durchgeführten Abfrage geändert hat. • Automatische Information von Mandanten per E-Mail im Fall einer Zahlungsplanänderung • Manuelle Zahlungsplanübermittlung an Mandanten per E-Mail zu jedem beliebigen Zeitpunkt • Möglichkeit der automatischen Zuweisung einer Aufgabe an den zuständigen Sachbearbeitenden bei Zahlungsplanänderungen • Tägliche Berichterstattung über alle automatisch an Klienten versandten Zahlungsplannachrichten Weitere Funktionen • Automatische Vollmachtanmeldung: Ermöglicht die Anmeldung, Änderung und Rücklegung einer Vollmacht in FinanzOnline direkt über die Klientenverwaltung in der BMD NTCS. • Download von Lohnzetteln: Import aller Lohnzettel eines Jahres für einen Mandanten aus FinanzOnline als PDF in das BMD DMS. Auch können Sie die Lohnzettelbeträge über das Steuer-Modul* direkt in die Steuererklärung importieren. • WEBEKU-Funktion: direkter Login mit BMDGhost ins WEBEKU (WEB-BE-Kunden-Portal) und automatische Verarbeitung des PDFs des Beitragskontos oder des Beschäftigtenstandes • Übertragungsantrag: Die in FinanzOnline mögliche Funktion, bei einer vorhandenen Geldvollmacht Guthaben von Mandanten auf das Steuerberaterkonto zu übertragen, kann via BMDGhost aus der NTCS gestartet werden.