Mit diesem Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* lassen sich Ihre Besprechungen einfach planen, durchführen, protokollieren und somit auch transparent nachvollziehen. Bei der Anlage eines Termins* mit Besprechungsprotokoll werden die Daten, die Namen aller Teilnehmenden und dem Termin zugeordnete Dokumente* automatisch an das Besprechungsprotokoll übermittelt. Das Protokoll ist so lange vor Einsicht bzw. Bearbeitung geschützt, bis es für alle freigegeben ist. Sofern sich aus Ihrer Besprechung andere Termine*, Aufgaben* oder Aktionen im Rahmen der Personaleinsatzplanung* ergeben, können Sie diese auf Knopfdruck direkt aus dem Besprechungsprotokoll an die zuständigen Mitarbeitenden verteilen oder delegieren. Sie erstellen mit einem Klick Nachfolgebesprechungen und verknüpfen zusammenhängende Protokolle. So ist es möglich, innerhalb des aktuellen Protokolls schnell und einfach auf vergangene Besprechungen und Agendapunkte zu wechseln. Bei Bedarf lassen sich Ihre Besprechungsprotokolle drucken, digital archivieren* und per E-Mail an Mandanten oder Kunden versenden.
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