Workflow

Diese Schnittstelle bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Dokumente mit der Software xyzmo Client von Namirial digital in Ihrer BMD Software über ein Signaturpad oder am Bildschirm zu unterschreiben. Neben den entsprechenden BMD Lizenzen* benötigen Sie auch eine Lizenz von Namirial, um diese Funktion nutzen zu können. Diese kann über den Namirial Onlineshop erworben werden, wobei pro Endgerät eine eigene Lizenz erforderlich ist. Entsprechende Signaturpads sind ebenfalls im Namirial Onlineshop erhältlich.

Das BMD Customer Relationship Management (CRM) unterstützt Sie im Kontakt mit Kunden, Partnern und anderen Stakeholdern und passt sich Ihren internen Organisationsabläufen an. Highlights • Vereinfachtes Anlegen, Aktualisieren und Administrieren von Stammdaten • Digitales Dokumentenmanagement (DMS) • Weniger Risiko von Datenredundanzen und Eingabefehlern dank zentraler Daten- und Dokumentenablage • Einfacher Zugriff auf Kundenstammdaten, kundenbezogene Termine, Aufgaben und Dokumente • Umfassende und individuell anpassbare Berechtigungsverwaltung • Kontaktjournal: Übersicht über zu einem Kunden, Lieferanten, zu einer Institution etc. gespeicherten Informationen – z. B. Termine, Aufgaben, Fristen, Telefonate, Dokumente, Poststücke*, Besprechungsprotokolle* oder Events* • Synchronisation mit MS Outlook bzw. Exchange, um Termine und Aufgaben z. B. auf das Smartphone zu übertragen • Volle Integration in die BMD Softwareumgebung • Nutzung auch über BMD Web* möglich, sodass alle Informationen über Kunden, Dokumente und Vorgänge auch über Tablet oder Smartphone abrufbar sind Stammdatenverwaltung • Zentrale Verwaltung der Stammdaten von Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern • Kontaktpersonen als Ansprechpartner/innen mit Zuweisung von Rollen wie Geschäftsführung, Einkäufer u. a. • Zuordnung von zuständigen Mitarbeitenden aus dem eigenen Unternehmen mit variabler Definition der Bereiche, z. B. verantwortlicher Verkäufer • Definition von Kundengruppen und Adresslisten • Listengenerator mit unterschiedlichen Filter-, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten Berechtigungsverwaltung • Monitoring von sensiblen Daten und Schutz vor Zugriff darauf • Änderung der Systemeinstellungen für unterschiedliche Benutzerkreise • Berechtigungen für die Bearbeitung von Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) • Berechtigung von Funktions- und Menüaufrufen für unterschiedliche Anforderungen pro Abteilung bzw. Mitarbeiter/in u. a. Kunden-Navigator und Kunden-Cockpit • Zugriff auf alle Kundenstammdaten, kundenbezogenen Termine, Aufgaben und Dokumente • Telefonbuch: Hinterlegen von Telefonnummern und E-Mail-Adressen • Chronik: Verwalten von Notizen, Anmerkungen und Informationen, z. B. besondere Vereinbarungen mit einem bestimmten Kunden • Zugriff auf Kundenkonten* und offene Posten* • Kontaktjournal: Informationen über alle Kontakte pro Kunde für eine optimierte Nachvollziehbarkeit von Gesprächspartner/innen und -inhalten • Kundenkalender: Informationen über Kundentermine und Aufgaben • Kunden-Cockpit: Anzeige aller wichtigen Informationen zu einem Kunden, wobei Sachbearbeiter/innen die gewünschten Informationen frei konfigurieren können – mit Verknüpfungsmöglichkeit zu anderen BMD Bereichen wie Warenwirtschaft (z. B. Angebote, Rechnungen)* oder Finanzbuchhaltung (z. B. Kontoblatt)* Terminverwaltung • Anlage und Kontrolle von Terminen nach Mitarbeiter/in, Mitarbeitergruppen, Kunden/Lieferanten, Institutionen u. a. • Möglichkeit der Verteilung von Terminen auf mehrere Mitarbeitende • Delegation von Terminen an andere Kolleginnen und Kollegen möglich • Ressourcenverwaltung: Hinterlegung von Ressourcen* wie z. B. die passende Räumlichkeit für eine Besprechung, bestimmte Medien für eine Präsentation oder ein Dienstauto für die Fahrt zum Kundentermin. Über den Ressourcenplan ist auf einen Blick ersichtlich, welche Ressource verfügbar oder bereits reserviert ist. • Verknüpfung von Dokumenten zu Terminen • Termindienstplan für eine übersichtliche Abbildung aller Termine und Abwesenheiten • Abwesenheitsmanager für die Planung sowie Koordination von Urlauben und anderen Abwesenheiten mit Delegationsmöglichkeit von Terminen und Aufträgen • Digitale Freigabe von Urlauben und anderen genehmigungspflichtigen Terminen • Möglichkeit des Vortrags von Terminen in die BMD Leistungserfassung* Aufgabenverwaltung • Erstellen von Aufgaben zur Arbeitsverteilung an zuständige Mitarbeitende und/oder Kunden und andere Kontakte • Übersicht über alle anfallenden Aufgaben • Erstellung der Aufgaben über Aufgabenverwaltung, Besprechungsprotokoll*, Telefonprotokoll, Dokumentenverwaltung oder über einen Workflow* Management von Telefonaten • Erfassen aller ein- und ausgehenden Telefonate • Automatische Übertragung von Telefonprotokollen in die BMD Leistungserfassung* • Automatische Identifizierung von Anrufenden über das BMD Call-Interface* Auswertungen • Kontaktkontrolle, Kontaktstatistik und Kontaktstatistik-Vergleich mit Filterung nach unterschiedlichen Kriterien • Kontaktkontrolle: summierte Anzeige der Kontakte je Kontaktart mit verschiedenen Einschränkungsmöglichkeiten je nach Bedarf • Kontaktstatistik: statische Darstellung von Kontakten für einen definierbaren Zeitraum und Anzeige aller im Kontaktjournal protokollierten Tätigkeiten (Anzahl der Kontakte pro Kunde, Frequenz der Kontakte in einem bestimmten Zeitraum, Frequenzvergleich von Kontakten) • Kontaktstatistik-Vergleich: Vergleich der Kontaktstatistiken zweier unabhängig voneinander definierter Zeiträume Weitere Funktionen • Rasche Erreichbarkeit relevanten Funktionen und Übersichten über diverse Schnellaufrufe wie Favoritenmenüs, zuletzt gestartete Funktionen u. a • Mitarbeiterkalender: Übersicht über alle wesentlichen Termine und Aufgaben je Mitarbeiter/in • Integrierte Chatfunktion zur einfachen Kontaktaufnahme mit anderen Mitarbeitenden, die BMD NTCS in Verwendung haben • Interne Nachrichten: automatische Benachrichtigung bei Neueintragung bzw. Änderung von Terminen, Aufgaben und Fristen* durch andere Mitarbeitende • Ideenverwaltung für die Registrierung und das Finden von Ideen. Falls die Idee einer Person zugeordnet ist, kann diese auch über das Kontaktjournal abgerufen werden. • Erinnerungsfunktion mit Übersicht über alle Erinnerungen für einen angemeldeten User. Über die Verwaltung der Wecker lassen sich ein oder mehrere Wecker erstellen. • Export, Ausdruck und E-Mail-Versand von Informationen aus jeder Bildschirmansicht • Gelöschte Objekte: Anzeige aller gelöschten Aufgaben, Termine und Ideen mit Möglichkeit zur Wiederherstellung. Die Wiederherstellung kann nur vom Besitzer sowie von der Person, die den Datensatz gelöscht hat, eingeleitet werden.

Dieses Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* bietet Ihnen eine Schnittstelle zur Datenbank der Compass-Gruppe GmbH und enthält zusätzliche Erweiterungen zum Basismodul „Compass Realtime“. Das „Compass Realtime“-Modul ist Voraussetzung, um die Finance-Variante zu nutzen. Zur Nutzung der Daten der Compass-Gruppe GmbH ist ein separater Datenbezugsvertrag Voraussetzung. Kontaktperson ist Herr Klaus Heidenreich (klaus.heidenreich@compass.at, Tel. +43 (0)1 98116-260). Zusätzlich abrufbare Informationen • Firmenorganigramm • Firmenreport • Insolvenzmeldungen • Bilanz • Urkundenliste • Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls (Compass Benchmark – kostenpflichtig) Firmenorganigramm • Abbildung des geschäftlichen Umfelds eines Unternehmens in Form von Eigentumsverhältnissen und Beteiligungen • Möglichkeit der Übernahme von Firmen aus dem Organigramm in die eigenen Stammdaten • Abrufen von weiterführenden Informationen zu den im Organigramm enthaltenen Firmen Firmenreport • Darstellung aller relevanten Unternehmensdaten in PDF-Form • Anzeige auch von Daten, die nicht in der BMD NTCS weiterverarbeitet werden können Insolvenzmeldungen • Automatischer Abgleich der täglichen Insolvenzmeldungen mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten über eine Ähnlichkeitssuche • Abrufen von relevanten Insolvenzreporten in PDF-Form Bilanz • Download der beim Firmenbuch hinterlegten Bilanz eines Unternehmens als PDF-Dokument • Übersicht aller für ein Unternehmen vorhandenen Bilanzen mit Möglichkeit, diese einzeln abzurufen Urkundenliste • Download der beim Firmenbuch hinterlegten Urkundendokumente eines Unternehmens in PDF-Form • Übersicht aller für ein Unternehmen vorhandenen Urkunden mit Möglichkeit, diese einzeln abzurufen