Workflow

Das BMD Customer Relationship Management (CRM) unterstützt Sie im Kontakt mit Kunden, Partnern und anderen Stakeholdern und passt sich Ihren internen Organisationsabläufen an. Highlights • Vereinfachtes Anlegen, Aktualisieren und Administrieren von Stammdaten • Digitales Dokumentenmanagement (DMS) • Weniger Risiko von Datenredundanzen und Eingabefehlern dank zentraler Daten- und Dokumentenablage • Einfacher Zugriff auf Kundenstammdaten, kundenbezogene Termine, Aufgaben und Dokumente • Umfassende und individuell anpassbare Berechtigungsverwaltung • Kontaktjournal: Übersicht über zu einem Kunden, Lieferanten, zu einer Institution etc. gespeicherten Informationen – z. B. Termine, Aufgaben, Fristen, Telefonate, Dokumente, Poststücke*, Besprechungsprotokolle* oder Events* • Synchronisation mit MS Outlook bzw. Exchange, um Termine und Aufgaben z. B. auf das Smartphone zu übertragen • Volle Integration in die BMD Softwareumgebung • Nutzung auch über BMD Web* möglich, sodass alle Informationen über Kunden, Dokumente und Vorgänge auch über Tablet oder Smartphone abrufbar sind Stammdatenverwaltung • Zentrale Verwaltung der Stammdaten von Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern • Kontaktpersonen als Ansprechpartner/innen mit Zuweisung von Rollen wie Geschäftsführung, Einkäufer u. a. • Zuordnung von zuständigen Mitarbeitenden aus dem eigenen Unternehmen mit variabler Definition der Bereiche, z. B. verantwortlicher Verkäufer • Definition von Kundengruppen und Adresslisten • Listengenerator mit unterschiedlichen Filter-, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten Berechtigungsverwaltung • Monitoring von sensiblen Daten und Schutz vor Zugriff darauf • Änderung der Systemeinstellungen für unterschiedliche Benutzerkreise • Berechtigungen für die Bearbeitung von Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) • Berechtigung von Funktions- und Menüaufrufen für unterschiedliche Anforderungen pro Abteilung bzw. Mitarbeiter/in u. a. Kunden-Navigator und Kunden-Cockpit • Zugriff auf alle Kundenstammdaten, kundenbezogenen Termine, Aufgaben und Dokumente • Telefonbuch: Hinterlegen von Telefonnummern und E-Mail-Adressen • Chronik: Verwalten von Notizen, Anmerkungen und Informationen, z. B. besondere Vereinbarungen mit einem bestimmten Kunden • Zugriff auf Kundenkonten* und offene Posten* • Kontaktjournal: Informationen über alle Kontakte pro Kunde für eine optimierte Nachvollziehbarkeit von Gesprächspartner/innen und -inhalten • Kundenkalender: Informationen über Kundentermine und Aufgaben • Kunden-Cockpit: Anzeige aller wichtigen Informationen zu einem Kunden, wobei Sachbearbeiter/innen die gewünschten Informationen frei konfigurieren können – mit Verknüpfungsmöglichkeit zu anderen BMD Bereichen wie Warenwirtschaft (z. B. Angebote, Rechnungen)* oder Finanzbuchhaltung (z. B. Kontoblatt)* Terminverwaltung • Anlage und Kontrolle von Terminen nach Mitarbeiter/in, Mitarbeitergruppen, Kunden/Lieferanten, Institutionen u. a. • Möglichkeit der Verteilung von Terminen auf mehrere Mitarbeitende • Delegation von Terminen an andere Kolleginnen und Kollegen möglich • Ressourcenverwaltung: Hinterlegung von Ressourcen* wie z. B. die passende Räumlichkeit für eine Besprechung, bestimmte Medien für eine Präsentation oder ein Dienstauto für die Fahrt zum Kundentermin. Über den Ressourcenplan ist auf einen Blick ersichtlich, welche Ressource verfügbar oder bereits reserviert ist. • Verknüpfung von Dokumenten zu Terminen • Termindienstplan für eine übersichtliche Abbildung aller Termine und Abwesenheiten • Abwesenheitsmanager für die Planung sowie Koordination von Urlauben und anderen Abwesenheiten mit Delegationsmöglichkeit von Terminen und Aufträgen • Digitale Freigabe von Urlauben und anderen genehmigungspflichtigen Terminen • Möglichkeit des Vortrags von Terminen in die BMD Leistungserfassung* Aufgabenverwaltung • Erstellen von Aufgaben zur Arbeitsverteilung an zuständige Mitarbeitende und/oder Kunden und andere Kontakte • Übersicht über alle anfallenden Aufgaben • Erstellung der Aufgaben über Aufgabenverwaltung, Besprechungsprotokoll*, Telefonprotokoll, Dokumentenverwaltung oder über einen Workflow* Management von Telefonaten • Erfassen aller ein- und ausgehenden Telefonate • Automatische Übertragung von Telefonprotokollen in die BMD Leistungserfassung* • Automatische Identifizierung von Anrufenden über das BMD Call-Interface* Auswertungen • Kontaktkontrolle, Kontaktstatistik und Kontaktstatistik-Vergleich mit Filterung nach unterschiedlichen Kriterien • Kontaktkontrolle: summierte Anzeige der Kontakte je Kontaktart mit verschiedenen Einschränkungsmöglichkeiten je nach Bedarf • Kontaktstatistik: statische Darstellung von Kontakten für einen definierbaren Zeitraum und Anzeige aller im Kontaktjournal protokollierten Tätigkeiten (Anzahl der Kontakte pro Kunde, Frequenz der Kontakte in einem bestimmten Zeitraum, Frequenzvergleich von Kontakten) • Kontaktstatistik-Vergleich: Vergleich der Kontaktstatistiken zweier unabhängig voneinander definierter Zeiträume Weitere Funktionen • Rasche Erreichbarkeit relevanten Funktionen und Übersichten über diverse Schnellaufrufe wie Favoritenmenüs, zuletzt gestartete Funktionen u. a • Mitarbeiterkalender: Übersicht über alle wesentlichen Termine und Aufgaben je Mitarbeiter/in • Integrierte Chatfunktion zur einfachen Kontaktaufnahme mit anderen Mitarbeitenden, die BMD NTCS in Verwendung haben • Interne Nachrichten: automatische Benachrichtigung bei Neueintragung bzw. Änderung von Terminen, Aufgaben und Fristen* durch andere Mitarbeitende • Ideenverwaltung für die Registrierung und das Finden von Ideen. Falls die Idee einer Person zugeordnet ist, kann diese auch über das Kontaktjournal abgerufen werden. • Erinnerungsfunktion mit Übersicht über alle Erinnerungen für einen angemeldeten User. Über die Verwaltung der Wecker lassen sich ein oder mehrere Wecker erstellen. • Export, Ausdruck und E-Mail-Versand von Informationen aus jeder Bildschirmansicht • Gelöschte Objekte: Anzeige aller gelöschten Aufgaben, Termine und Ideen mit Möglichkeit zur Wiederherstellung. Die Wiederherstellung kann nur vom Besitzer sowie von der Person, die den Datensatz gelöscht hat, eingeleitet werden.

Dieses Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management (CRM)* ist Ihr optimales Tool, um Veranstaltungen, Events, Seminare und Webinare samt den entsprechenden Teilnehmenden, Vortragenden und Ressourcen zu verwalten. Durch die Verknüpfung mit dem CRM* nutzen Sie alle Stammdaten aus Ihrem Kontaktjournal, erstellen Termine und können auch Umfragen* für Ihre Veranstaltungsteilnehmer/innen anlegen. Dank der vielfältigen Auswahlmöglichkeiten ergeben sich zahlreiche vereinfachte Bearbeitungs-, Druck- und Filtermöglichkeiten. Sie erstellen neue bzw. wiederkehrende Veranstaltungen mit minimalem Zeitaufwand, indem Sie die praktischen Eventvorlagen nutzen. Mit den umfassenden Auswertungsmöglichkeiten rufen Sie selbst komplexe Abfragen jederzeit mit den gewünschten Filterungen ganz einfach ab und identifizieren relevante Fakten, Summen und Zahlen rund um Ihre Veranstaltungen auf Knopfdruck. Der BMD Eventmanager lässt sich mit der Warenwirtschaft* verknüpfen, sodass Sie Aufträge für die Teilnehmenden eines Events unmittelbar generieren können. Der entsprechende Artikel ist samt Preis am Event vordefiniert und wird automatisch in den Auftrag übergeleitet. Sie verfügen so über automatisierte Prozesse – von der Fakturierung an Ihre Teilnehmenden bis hin zur Verbuchung der Ausgangsrechnung in der BMD Buchhaltung*.