Web CRM

Mit diesem Modul können Sie Besprechungen einfach · planen, · durchführen und · protokollieren. Wird ein Termin angelegt und daraus ein Besprechungsprotokoll erzeugt, werden die Daten und Teilnehmer vom Termin an das Besprechungsprotokoll mit übergeben. Termine und Aufgaben, die im Zuge der Besprechung entstehen, werden direkt an die betreffenden Personen verteilt bzw. delegiert.

Das Modul Compass-Finance enthält zusätzliche Programme zum Basis-Modul Compass-Realtime. Die Finance-Variante bietet zusätzlich folgende Erweiterungen: - Firmen-Organigramm - Firmenreport - Insolvenzmeldungen - Bilanz Firmen-Organigramm Das Firmen-Organigramm zeigt das geschäftliche Umfeld eines Unternehmens in Form von Eigentumsverhältnissen und Beteiligungen. Es werden komfortable Funktionen geboten, um die Firmen in die eigenen Stammdaten übernehmen zu können und es gibt geeignete Möglichkeiten, um die im Organigramm enthaltenen Unternehmen weiter zu erforschen. Firmenreport Der PDF-Firmenreport enthält alle relevanten Daten eines Unternehmens in übersichtlicher Form. Es werden auch jene Daten gezeigt, die in NTCS nicht verwertet werden können. Insolvenzmeldungen Die täglichen Insolvenzmeldungen werden mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten verglichen. Der Vergleich erfolgt mit einer Ähnlichkeitssuche. Somit werden trotz unterschiedlicher Schreibweisen passende Kunden und Lieferanten in NTCS gefunden. Die Insolvenzprüfungen können auch mit Kunden und Lieferanten von Mandanten erfolgen. Bilanz Die beim Firmenbuch hinterlegte Bilanz eines Unternehmens kann als PDF-Dokument geladen werden. Zu diesem Zweck wird eine Übersicht aller vorhandenen Bilanzen geboten, die einzeln abgerufen werden können. Voraussetzung für dieses Modul ist der Erwerb von Compass Realtime und CRM Kontakt- und Dokumentenmanagement.

Die ideale Kombination aus Kundenkontakt-, Dokumentenmanagement (DMS) und Büroorganisation. Der zentrale Datenstamm erleichtert die unternehmensweite Stammdatenpflege. Der einfache Zugriff auf Kontaktpersonen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Zuständigkeiten u.v.m. unterstützt Ihren Arbeitsalltag im Umgang mit Ihren Kunden. Informationen wie die letzten Telefonate, vereinbarte Termine, erledigte Aufgaben und gespeicherte Dokumente sind auf Knopfdruck abrufbar. Die volle Integration des CRM in andere BMD Applikationen wie Auftragserfassung, Reporting und das komplette Rechnungswesen ergibt eine umfassende Organisationslösung. Das DMS archiviert automatisch alle aus den BMD-Anwendungen erzeugten Dokumente. Speichern Sie Dokumente im Original-Dateiformat oder aus beliebiger Anwendungssoftware wie CAD, PPS etc. im pdf-Format. Zusätzlich werden Office-Add-ons mitgeliefert, um Dokumente, Tabellen, PowerPoint-Folien und E-Mails bequem ins Archiv transferieren und beschlagworten zu können. E-Mails von in den Stammdaten hinterlegten Interessenten, Kunden, Lieferanten etc. können ebenfalls vollautomatisch archiviert werden. Das BMD-DMS ist ein TÜV-zertifiziertes revisionssicheres Archiv. BMD-Scan unterstützt sie beim Beschlagworten, bei der OCR-Erkennung oder dem Auslesen von QR-Code und xml-Informationen (eb-Interface, ZUGFeRD) und ermöglicht damit das digitale Belegmanagement für Ihr Unternehmen. Die Termin und Aufgabenplanung ist tief mit allen anderen BMD-Anwendungen integriert. Termine werden sowohl aus Kunden- als auch aus Mitarbeitersicht dargestellt. Das Zusammenstellen von Teams, Delegieren von Aufgaben und die Einbindung der Workflow-Erweiterung (z.B. für Eingangrechnungskontrolle, Bestellfreigabe...) machen das BMD-CRM zu einem starken Organisationswerkzeug für Ihr Unternehmen. Im Projektgeschäft hilft Ihnen der Projektnavigator alle projektrelevanten Informationen (Dokumente, Aufgaben, Termine) im Überblick zu behalten. Zusätzlich können Sie alle im Projekt beteiligten Personen als Stakeholder erfassen. Fristen helfen Ihnen keinen Abgabetermin für Erklärungen, Angebote, Einsprüche zu übersehen. Im Posteingangs- und Postausgangsbuch können wichtige Poststücke wie Einschreiben, Bescheide, Reklamationen etc. lückenlos registriert werden. Der Abwesenheitsmanager delegiert automatisch Aufgaben, Termine und Fristen an Stellvertreter während des Urlaubs. Die Microsoft-Exchange-Server-Synchronisation von Terminen & Aufgaben mit Ihrem Handy/Smartphone sorgt dafür, dass kein Termin, keine Aufgabe übersehen wird, egal wo Sie sich befinden. Das Telefonprotokoll ermöglicht schriftliche Aufzeichnungen aller ankommenden und ausgehenden Gespräche. Wer hat wann was mit Kunden, Lieferanten vereinbart. Einfach nachzulesen im Telefonprotokoll. Aus den vielfältigen Kontakten (Telefonate, Termine, Aufgaben...) entsteht ein Kontaktjournal und Kontaktstatistiken die einen guten Überblick über Ihre Kundenbeziehungen geben. Viele weitere praktische Features wie eine Dublettenprüfung (zur Vermeidung doppelter Kunden-/Lieferantenstammdaten), Ressourcenverwaltung (für Besprechungszimmer, Geräte und Fuhrpark) runden die Möglichkeiten des BMD-CRM ab. Mit der Erweiterung WEB-CRM haben Sie alle Informationen über Kunden, Dokumente, Vorgänge jederzeit auch auf Ihrem Tablet oder Smartphone verfügbar.