Das BMD Customer Relationship Management (CRM) unterstützt Sie im Kontakt mit Kunden, Partnern und anderen Stakeholdern und passt sich Ihren internen Organisationsabläufen an. Highlights • Vereinfachtes Anlegen, Aktualisieren und Administrieren von Stammdaten • Digitales Dokumentenmanagement (DMS) • Weniger Risiko von Datenredundanzen und Eingabefehlern dank zentraler Daten- und Dokumentenablage • Einfacher Zugriff auf Kundenstammdaten, kundenbezogene Termine, Aufgaben und Dokumente • Umfassende und individuell anpassbare Berechtigungsverwaltung • Kontaktjournal: Übersicht über zu einem Kunden, Lieferanten, zu einer Institution etc. gespeicherten Informationen – z. B. Termine, Aufgaben, Telefonate, Dokumente, Poststücke*, Besprechungsprotokolle* oder Events* • Synchronisation mit MS Exchange, um Termine und Aufgaben z. B. auf das Smartphone zu übertragen • Volle Integration in die BMD Softwareumgebung • Nutzung auch über BMD Web* möglich, sodass alle Informationen über Kunden, Dokumente und Vorgänge auch über Tablet oder Smartphone abrufbar sind Stammdatenverwaltung • Zentrale Verwaltung der Stammdaten von Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern • Kontaktpersonen als Ansprechpartner/innen mit Zuweisung von Rollen wie Geschäftsführung, Einkäufer u. a. • Zuordnung von zuständigen Mitarbeitenden aus dem eigenen Unternehmen mit variabler Definition der Bereiche, z. B. verantwortlicher Verkäufer • Definition von Kundengruppen und Adresslisten • Listengenerator mit unterschiedlichen Filter-, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten Berechtigungsverwaltung • Monitoring von sensiblen Daten und Schutz vor Zugriff darauf • Änderung der Systemeinstellungen für unterschiedliche Benutzerkreise • Berechtigungen für die Bearbeitung von Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) • Berechtigung von Funktions- und Menüaufrufen für unterschiedliche Anforderungen pro Abteilung bzw. Mitarbeiter/in u. a. Kunden-Navigator und Kunden-Cockpit • Zugriff auf alle Kundenstammdaten, kundenbezogenen Termine, Aufgaben und Dokumente • Telefonbuch: Hinterlegen von Telefonnummern und E-Mail-Adressen • Chronik: Verwalten von Notizen, Anmerkungen und Informationen, z. B. besondere Vereinbarungen mit einem bestimmten Kunden • Zugriff auf Kundenkonten* und offene Posten* • Kontaktjournal: Informationen über alle Kontakte pro Kunde für eine optimierte Nachvollziehbarkeit von Gesprächspartner/innen und -inhalten • Kundenkalender: Informationen über Kundentermine und Aufgaben • Kunden-Cockpit: Anzeige aller wichtigen Informationen zu einem Kunden, wobei Sachbearbeiter/innen die gewünschten Informationen frei konfigurieren können – mit Verknüpfungsmöglichkeit zu anderen BMD Bereichen wie Warenwirtschaft (z. B. Angebote, Rechnungen)* oder Finanzbuchhaltung (z. B. Kontoblatt)* Terminverwaltung • Anlage und Kontrolle von Terminen nach Mitarbeiter/in, Mitarbeitergruppen, Kunden/Lieferanten, Institutionen u. a. • Möglichkeit der Verteilung von Terminen auf mehrere Mitarbeitende • Delegation von Terminen an andere Kolleginnen und Kollegen möglich • Ressourcenverwaltung: Hinterlegung von Ressourcen wie z. B. die passende Räumlichkeit für eine Besprechung, bestimmte Medien für eine Präsentation oder ein Dienstauto für die Fahrt zum Kundentermin. Über den Ressourcenplan ist auf einen Blick ersichtlich, welche Ressource verfügbar oder bereits reserviert ist. • Verknüpfung von Dokumenten zu Terminen • Termindienstplan für eine übersichtliche Abbildung aller Termine und Abwesenheiten • Abwesenheitsmanager für die Planung sowie Koordination von Urlauben und anderen Abwesenheiten mit Delegationsmöglichkeit von Terminen und Aufträgen • Digitale Freigabe von Urlauben und anderen genehmigungspflichtigen Terminen • Möglichkeit des Vortrags von Terminen in die BMD Leistungserfassung* Aufgabenverwaltung • Erstellen von Aufgaben zur Arbeitsverteilung an zuständige Mitarbeitende und/oder Kunden und andere Kontakte • Übersicht über alle anfallenden Aufgaben • Erstellung der Aufgaben über Aufgabenverwaltung, Besprechungsprotokoll*, Telefonprotokoll, Dokumentenverwaltung oder über einen Workflow* Management von Telefonaten • Erfassen aller ein- und ausgehenden Telefonate • Automatische Übertragung von Telefonprotokollen in die BMD Leistungserfassung* • Automatische Identifizierung von Anrufenden über das BMD Call-Interface* Auswertungen • Kontaktkontrolle, Kontaktstatistik und Kontaktstatistik-Vergleich mit Filterung nach unterschiedlichen Kriterien • Kontaktkontrolle: summierte Anzeige der Kontakte je Kontaktart mit verschiedenen Einschränkungsmöglichkeiten je nach Bedarf • Kontaktstatistik: statische Darstellung von Kontakten für einen definierbaren Zeitraum und Anzeige aller im Kontaktjournal protokollierten Tätigkeiten (Anzahl der Kontakte pro Kunde, Frequenz der Kontakte in einem bestimmten Zeitraum, Frequenzvergleich von Kontakten) • Kontaktstatistik-Vergleich: Vergleich der Kontaktstatistiken zweier unabhängig voneinander definierter Zeiträume Weitere Funktionen • Rasche Erreichbarkeit aller relevanten Übersichten über die Symbolleiste oder Schnellstartleiste • Mitarbeiterkalender: Übersicht über alle wesentlichen Termine und Aufgaben je Mitarbeiter/in • Integrierte Chatfunktion zur einfachen Kontaktaufnahme mit anderen Mitarbeitenden, die BMD NTCS in Verwendung haben • Interne Nachrichten: automatische Benachrichtigung bei Neueintragung bzw. Änderung von Terminen und Aufgaben durch andere Mitarbeitende • Ideenverwaltung für die Registrierung und das Finden von Ideen. Falls die Idee einer Person zugeordnet ist, kann diese auch über das Kontaktjournal abgerufen werden. • Erinnerungsfunktion mit Übersicht über alle Erinnerungen für einen angemeldeten User. Über die Verwaltung der Wecker lassen sich ein oder mehrere Wecker erstellen. • Export, Ausdruck und E-Mail-Versand von Informationen aus jeder Bildschirmansicht • Gelöschte Objekte: Anzeige aller gelöschten Aufgaben, Termine und Ideen mit Möglichkeit zur Wiederherstellung. Die Wiederherstellung kann nur vom Besitzer sowie von der Person, die den Datensatz gelöscht hat, eingeleitet werden.

Mit diesem BMD Ergänzungsmodul zur Bilanzierung* können Sie beliebig viele Buchhaltungen, alle Konzernwerte sowie umfassende Konzernbilanzen detailliert darstellen. Erstellen Sie Konzernspiegel für Anlagevermögen, Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Weitere Funktionen • automatische Aktualisierung des Konzernberichts bei Änderungen in den Detailbuchhaltungen • Verwendung von verschiedenen Währungen oder unterschiedlichen Kontonummern • Konzern-Auswertungen und Konzern-Berichtsfunktion

Dieses Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management (CRM)* unterstützt Sie bei der Organisation Ihrer Kanzlei. Auch für Unternehmen, die steuerliche Angelegenheiten*, Bilanzen*, Buchhaltungen* und Lohnverrechnungen* ihrer verschiedenen Firmen effizient regeln möchten, bietet dieses Modul viele Vorteile. Highlights für Steuerberatungskanzleien und Unternehmen • Post und Fristen, um die Fälligkeiten und Eingänge zu den einzelnen Mandanten bzw. eigenen Firmen in der Firmengruppe zu monitoren • Firmenbuchverwaltung: Verwaltung von Firmenbuchfristen bei Firmenbuchgerichten für die Überwachung von Einreichungsterminen über eine Firmenbuchbilanz-Abgabeliste • E-Government-Databox für die automatisierte Bearbeitung von Bescheiden und Finanzdokumenten • Klientenmonitoring für einen transparenten Überblick über den Status sämtlicher Mandanten bzw. Firmen der Firmengruppe in den Bereichen Finanzbuchhaltung*, Lohnverrechnung* und Bilanz* • Abrechnungsmonitor für die Lohnverrechnung* für effiziente Verrechnungsprozesse: Funktionen wie Workflowintegrationen, Checklisten und eine klare Darstellung der Abläufe optimieren die monatliche und jährliche Lohnabrechnung. • Mandantenakte: Übersichtliche Anzeige aller Programme, Dokumente, Daten und Informationen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr mit Möglichkeit zum gleichzeitigen Öffnen mehrerer Dauer- und Jahresakten zu Mandanten oder eigenen Firmen Highlights für Steuerberatungskanzleien • Quotenverwaltung: Überwachung der Quoten je Finanzamt samt integrierter, komfortabler Melde- und Abgleichsfunktionen der Finanzbehörde • WiEReG-Funktionalitäten: Schnittstelle zum WiEReG-Webservice mit direktem Zugriff aus der BMD Software zur automatischen Erstellung von Meldefristen, Änderungsmeldungen und zur Abfrage von WiEReG-Auszügen; auch ist eine automatische Abholung von WiEReG-Auszügen im Zuge eines WiEReG-Meldeworkflows im Modul CRM-Workflow* möglich. • Geldwäscherichtlinie: Dokumentation und Überwachung von Prüfungen im Rahmen der Erfüllung auftraggeberbezogener Sorgfaltspflichten zur Geldwäscherichtlinie auf Grundlage der Checkliste der Kammer der Steuerberater/innen und Wirtschaftsprüfer/innen (KSW) • Klientenzahlungen: Verwaltung der fälligen Abgaben gegenüber diversen Behörden mit Option, diese Informationen in Briefen und E-Mails* an Mandanten zu versenden Stammdatenverwaltung • Administration aller Stammdaten von Mandanten, Gesellschaftern, Angehörigen und sonstigen Kontaktpersonen mit beliebig vielen Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen • Einfaches Pflegen von Kontakt- bzw. Ansprechpersonen bei einem Mandanten oder Lieferanten über Festlegung von Rollenkennzeichen (wie Geschäftsführende, Buchhalter/innen u. a.) • Dublettenprüfung zur Vermeidung doppelter Kontakte • Verwaltung zuständiger Mitarbeitender je Mandant bzw. Tätigkeitsbereich mit variabler Definition der Bereiche (z. B. verantwortlicher Bilanzierer, Buchhaltung etc.) • Verwaltung von Institutionen (Finanzämter, Gemeinden, Gebietskrankenkassen, Sozialversicherungsanstalten u. a.) • Listengenerator mit variablen, je Anwender einstellbaren Felddefinitionen sowie zahlreichen Filter-, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten mit Option zum Export und Ausdruck aus jeder Bildschirmansicht • Druck von Adressetiketten mit individuell gestaltbarem Etikettenaufbau und Möglichkeiten zur Selektion • Verwaltung von Kundengruppen und Adresslisten für gemeinsame Auswertungen und Standardbriefe* • Stammdatenupdate für die interne sowie die für Mandanten durchgeführte Buchhaltung*, die interne Leistungsverrechnung* und die Lohnverrechnung* • Individuelle Berechtigungsmöglichkeiten, die das Ändern von Systemeinstellungen, das Einsehen sensibler Daten und den Zugriff darauf sowie das Bearbeiten ganzer Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) für einen berechtigten Benutzerkreis regeln. Postverwaltung • Verwaltung von Posteingängen und -ausgängen mit mandantenbezogener Projektverwaltung, die sämtliche Termine sowie Postbewegungen zusammenfasst. • Bei Bedarf automatische Erzeugung von Fristen (z. B. für Steuerbescheide, Abrufe) sowie automatische Verteilung der entsprechenden Dokumente und Aufgaben an zuständige Sachbearbeiter/innen • Eingabe aller erforderlichen Daten wie Mandant, Gesellschafter, Briefdatum, Barauslagen u. a. bei Erfassung der Poststücke; Barauslagen können nach ihrer Erfassung zu Lasten der Mandanten in die BMD Leistungsabrechnung* übernommen werden. • Volle Integration mit dem BMD Dokumentenmanagement* sowie Ihrem Scanner-Arbeitsplatz • Versandtools für die Bearbeitung und das Versenden von Standardbriefen* und anderen Poststücken Fristverwaltung • Digitales und teilweise automatisiertes Erstellen von Fristen für die Bilanzerstellung, Einreich- und Beschwerdefristen beim Finanzamt u. a. • Einfache Ansicht und Suche von Fristen nach Mitarbeiter, Start der Frist und Mandant • Erledigen, Delegieren und Verteilen von Fristen an andere Mitarbeitende auf Knopfdruck, samt transparenter Nachverfolgung aller Aktionen • Automatisierte Erstellung von Fristen bei Posteingang bzw. Erledigung bei Postausgang; bestimmte Fristen verursachen bei Postausgang auch eine Erledigung der Quote. • Automatische Erinnerungen per E-Mail oder SMS für zuständige Sachbearbeiter/innen, damit keine Frist übersehen wird. • Wöchentlicher, vollautomatischer Versand von Übersichten über alle Fristen an jeden Mitarbeitenden durch den Server gemäß den in der BMD Software definierten Kriterien • Verwaltung von Firmenbuchfristen bei Firmenbuchgerichten: Überwachung von Einreichungsterminen, Erfassung des Fortschritts mit Unterscheidung der Größenklassen und der Firmenbuchbilanz-Abgabeliste nach verschiedenen Kriterien Quotenverwaltung • Automatisierte Überwachung der fristgerechten Erfüllung von Quoten bei Finanzämtern • Verwaltung zuständiger Mitarbeitender entweder im Kundenstamm oder in den Zuständigkeiten • Zuordnung von Steuererklärungen zum Quotenfall in Verbindung mit dem BMD Modul für Steuererklärungen*. Durch die Zuordnung können die Felder „Abgabe“, „Plan-Abgabe“ u. a. erfasst werden und scheinen in der Quotenverwaltung auf. • Einfaches Erfassen von Fristverlängerungen je Quotenfall mit Erstellung einer Liste von Fristverlängerungen mit oder ohne Abgabedatum und Sortiermöglichkeit nach Honorarbereich und Sachbearbeiter/in Verwaltung von Akten • Übersichtliche Anzeige aller Programme, Dokumente, Daten und Informationen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr • Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Akten möglich • Dauerakte: Unterteilung der Mandantenakte in mehrere Register; In der Dauerakte sind alle Programme, Funktionen und Daten zur Kanzleiorganisation – auch aus anderen BMD Modulen wie z. B. der Leistungserfassung* – enthalten. • Jahresakte: Zeigt für jedes Jahr getrennt die Programme, Funktionen und Daten an, die für das jeweilige Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind. Wenn bestimmte Daten für ein Jahr nicht vorhanden sind, wird dieser Programmbereich auch nicht angeboten. • E-Government-Databox: Digitale Drehscheibe für den Versand von Steuererklärungen, Bilanzen, UVAs sowie für den Empfang aller von FinanzOnline zur Verfügung gestellten Bescheide und Mitteilungen. In Verbindung mit dem CRM und den BMD Workflows* ist eine strukturierte und automatisierte Weitergabe von Aufgaben möglich, die aus Bescheiden entstehen. WiEReG • Schnittstelle zum WiEReG-Webservice mit direktem Zugriff aus der BMD NTCS • Automatische Erstellung von Meldefristen für wirtschaftliche Eigentümer • Automatische Information über Änderungen und Neumeldungen • Einholen von WiEReG-Auszügen direkt aus BMD mit Übernahme der wirtschaftlichen Eigentümer in die Software und automatischer Archivierung • Verlinkungen in Meldeformular, Meldungsablage und Compliance Package des WiEReG Geldwäscherichtlinie • Dokumentation und Überwachung von Prüfungen im Rahmen der Erfüllung auftraggeberbezogener Sorgfaltspflichten zur Geldwäscherichtlinie auf Grundlage der Checkliste der Kammer der Steuerberater/innen und Wirtschaftsprüfer/innen (KSW) • Dokumentationsfenster zur Identifizierung der Auftraggeber, zur Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer sowie zur Durchführung von Risikobeurteilungen • Gesamtübersicht über die durchgeführten Risikobeurteilungen zur Ableitung des Kanzleirisikos • Optionale Freigabefunktionalität für abgeschlossene Dokumentationen zur Sicherstellung des Vieraugenprinzips • Erstellung von zusammenfassenden Reportings samt Auflistungen von als PEP gekennzeichneten Personen als Basis für die Berichterstattung an Geldwäsche-Kontrollstellen • Darstellung der wichtigsten Informationen rund um die Risikobeurteilung von Mandanten Mandantenmonitoring • Übersichtliche Auswertungen zum Status von Buchhaltungen*, Leistungsverrechnungen*, Lohnverrechnungen* und Bilanzen* Ihrer Mandanten • Zentraler Überblick über den Aufgabenstatus in der Kanzlei dank der individuell anpassbaren Feldauswahl • Einfaches Abrufen der Monitoring-Bereiche durch Sachbearbeiter/innen, verantwortliche Abteilungsleitung oder Geschäftsführung je nach Berechtigung • Kunden-Cockpit*: Anzeige aller wichtigen Informationen zu einem Mandanten auf einen Blick, wobei die Anzeige je Sachbearbeiter/in frei konfigurierbar ist. Hier können nicht nur Bereiche aus dem CRM, sondern auch aus anderen BMD Modulen wie z. B. das Kontoblatt aus der Finanzbuchhaltung* eingeblendet werden. In Verbindung mit anderen BMD Modulen* • Terminverwaltung: Einfaches Erstellen und Verteilen von Terminen nach Mitarbeiter/in, Mitarbeitergruppen, Mandanten, Lieferanten und anderen Parteien. Zu einem Termin können Dokumente, Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume, Dienstautos oder Medien beigefügt werden. Der Termindienstplan bietet einen Überblick über alle Termine und auch Urlaube sowie eine digitale Erledigung von Genehmigungen. • Aufgabenverwaltung: Digitales Erstellen von Aufgaben zur Arbeitsverteilung an zuständige Mitarbeitende oder Mandanten. Aufgaben lassen sich auch in Workflows* einbinden, um Prozesse noch transparenter und fließender zu gestalten. • Telefonprotokoll: Komfortables Erfassen aller ein- und ausgehenden Telefonate. Gesprächsinhalte und -partner/innen bleiben über das Kontaktjournal jederzeit nachvollziehbar. Bei integriertem BMD Call-Interface* steht auch eine automatische Identifizierung von Anrufenden zur Verfügung.

Nutzen Sie das Planungsinstrument für Ihre betriebswirtschaftliche Zukunft: Auf Basis eines Leistungsbudgets erfolgt die automatische Erstellung eines Finanzplans mit den tatsächlichen Zahlungsströmen und der periodischen Ermittlung des Kontokorrentstands. Das Zusammenspiel zwischen Budget und Finanzplan führt automatisch zur Planbilanz. Unterstützt wird das Programm durch praktische Funktionen wie Personalkosten, Investitions-, Tilgungs- oder Artikelplanung u. v. m.