Dieses Ergänzungsmodul zur BMD Fakturierung* bzw. BMD Warenwirtschaft* unterstützt Sie bei der Verwaltung, Kalkulation und termingerechten Übernahme von Preisen und Rabatten. Highlights • Verwaltung von allgemeinen, kunden- und lieferantenspezifischen Preisen sowie Rabatten • Hinterlegung von mehreren Preislisten allgemein oder für bestimmte Kundengruppen, Kunden bzw. Lieferanten, Vertreter, Filialen oder Projekte • Automatische Übernahme neuer Preise zum gewünschten Datum Allgemeine Funktionen • Verwaltung von Preisen je Artikel und Verpackungseinheit • Parallele Verwendung von Preis- und Aktionspreistabellen mit Datumseingrenzung • Verwaltung von Preisen, Rabatten, Aktionen, Staffelpreisen/Staffelrabatten, z. B. nach der Gesamtmenge des Auftrags bzw. der Bestellung • Berechnung von maximal vier Rabatten entweder stufenweise oder vom Ausgangswert in Prozent oder als absoluter Betrag je Auftrag • Verwendung von Aufschlägen analog zu Rabatten • Möglichkeit spezieller Preis- bzw. Rabattermittlungen für einzelne Auftragspositionen (z. B. Verkauf aus dem Ausstellungslager) • Übersichtliche und historisch nachvollziehbare Preisveränderungen durch Definition von Gültigkeitsdaten für Preise und Rabatte Preiswartung • (Vorab-)Kalkulation von Preiserhöhungen • Berechnung von Preiserhöhungen in Prozent, nach Beträgen oder aus dem aktuellen Einstandspreis zuzüglich definierter Aufschläge • Termingerechte und automatische Übernahme neuer Preise

Dieses Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management (CRM)* unterstützt Sie bei der Organisation Ihrer Kanzlei. Auch für Unternehmen, die steuerliche Angelegenheiten*, Bilanzen*, Buchhaltungen* und Lohnverrechnungen* ihrer verschiedenen Firmen effizient regeln möchten, bietet dieses Modul viele Vorteile. Highlights für Steuerberatungskanzleien und Unternehmen • Post und Fristen, um die Fälligkeiten und Eingänge zu den einzelnen Mandanten bzw. eigenen Firmen in der Firmengruppe zu monitoren • Firmenbuchverwaltung: Verwaltung von Firmenbuchfristen bei Firmenbuchgerichten für die Überwachung von Einreichungsterminen über eine Firmenbuchbilanz-Abgabeliste • E-Government-Databox für die automatisierte Bearbeitung von Bescheiden und Finanzdokumenten • Klientenmonitoring für einen transparenten Überblick über den Status sämtlicher Mandanten bzw. Firmen der Firmengruppe in den Bereichen Finanzbuchhaltung*, Lohnverrechnung* und Bilanz* • Abrechnungsmonitor für die Lohnverrechnung* für effiziente Verrechnungsprozesse: Funktionen wie Workflowintegrationen, Checklisten und eine klare Darstellung der Abläufe optimieren die monatliche und jährliche Lohnabrechnung. • Mandantenakte: Übersichtliche Anzeige aller Programme, Dokumente, Daten und Informationen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr mit Möglichkeit zum gleichzeitigen Öffnen mehrerer Dauer- und Jahresakten zu Mandanten oder eigenen Firmen Highlights für Steuerberatungskanzleien • Quotenverwaltung: Überwachung der Quoten je Finanzamt samt integrierter, komfortabler Melde- und Abgleichsfunktionen der Finanzbehörde • WiEReG-Funktionalitäten: Schnittstelle zum WiEReG-Webservice mit direktem Zugriff aus der BMD Software zur automatischen Erstellung von Meldefristen, Änderungsmeldungen und zur Abfrage von WiEReG-Auszügen; auch ist eine automatische Abholung von WiEReG-Auszügen im Zuge eines WiEReG-Meldeworkflows im Modul CRM-Workflow* möglich. • Geldwäscherichtlinie: Dokumentation und Überwachung von Prüfungen im Rahmen der Erfüllung auftraggeberbezogener Sorgfaltspflichten zur Geldwäscherichtlinie auf Grundlage der Checkliste der Kammer der Steuerberater/innen und Wirtschaftsprüfer/innen (KSW) • Klientenzahlungen: Verwaltung der fälligen Abgaben gegenüber diversen Behörden mit Option, diese Informationen in Briefen und E-Mails* an Mandanten zu versenden Stammdatenverwaltung • Administration aller Stammdaten von Mandanten, Gesellschaftern, Angehörigen und sonstigen Kontaktpersonen mit beliebig vielen Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen • Einfaches Pflegen von Kontakt- bzw. Ansprechpersonen bei einem Mandanten oder Lieferanten über Festlegung von Rollenkennzeichen (wie Geschäftsführende, Buchhalter/innen u. a.) • Dublettenprüfung zur Vermeidung doppelter Kontakte • Verwaltung zuständiger Mitarbeitender je Mandant bzw. Tätigkeitsbereich mit variabler Definition der Bereiche (z. B. verantwortlicher Bilanzierer, Buchhaltung etc.) • Verwaltung von Institutionen (Finanzämter, Gemeinden, Gebietskrankenkassen, Sozialversicherungsanstalten u. a.) • Listengenerator mit variablen, je Anwender einstellbaren Felddefinitionen sowie zahlreichen Filter-, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten mit Option zum Export und Ausdruck aus jeder Bildschirmansicht • Druck von Adressetiketten mit individuell gestaltbarem Etikettenaufbau und Möglichkeiten zur Selektion • Verwaltung von Kundengruppen und Adresslisten für gemeinsame Auswertungen und Standardbriefe* • Stammdatenupdate für die interne sowie die für Mandanten durchgeführte Buchhaltung*, die interne Leistungsverrechnung* und die Lohnverrechnung* • Individuelle Berechtigungsmöglichkeiten, die das Ändern von Systemeinstellungen, das Einsehen sensibler Daten und den Zugriff darauf sowie das Bearbeiten ganzer Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) für einen berechtigten Benutzerkreis regeln. Postverwaltung • Verwaltung von Posteingängen und -ausgängen mit mandantenbezogener Projektverwaltung, die sämtliche Termine sowie Postbewegungen zusammenfasst. • Bei Bedarf automatische Erzeugung von Fristen (z. B. für Steuerbescheide, Abrufe) sowie automatische Verteilung der entsprechenden Dokumente und Aufgaben an zuständige Sachbearbeiter/innen • Eingabe aller erforderlichen Daten wie Mandant, Gesellschafter, Briefdatum, Barauslagen u. a. bei Erfassung der Poststücke; Barauslagen können nach ihrer Erfassung zu Lasten der Mandanten in die BMD Leistungsabrechnung* übernommen werden. • Volle Integration mit dem BMD Dokumentenmanagement* sowie Ihrem Scanner-Arbeitsplatz • Versandtools für die Bearbeitung und das Versenden von Standardbriefen* und anderen Poststücken Fristverwaltung • Digitales und teilweise automatisiertes Erstellen von Fristen für die Bilanzerstellung, Einreich- und Beschwerdefristen beim Finanzamt u. a. • Einfache Ansicht und Suche von Fristen nach Mitarbeiter, Start der Frist und Mandant • Erledigen, Delegieren und Verteilen von Fristen an andere Mitarbeitende auf Knopfdruck, samt transparenter Nachverfolgung aller Aktionen • Automatisierte Erstellung von Fristen bei Posteingang bzw. Erledigung bei Postausgang; bestimmte Fristen verursachen bei Postausgang auch eine Erledigung der Quote. • Automatische Erinnerungen per E-Mail oder SMS für zuständige Sachbearbeiter/innen, damit keine Frist übersehen wird. • Wöchentlicher, vollautomatischer Versand von Übersichten über alle Fristen an jeden Mitarbeitenden durch den Server gemäß den in der BMD Software definierten Kriterien • Verwaltung von Firmenbuchfristen bei Firmenbuchgerichten: Überwachung von Einreichungsterminen, Erfassung des Fortschritts mit Unterscheidung der Größenklassen und der Firmenbuchbilanz-Abgabeliste nach verschiedenen Kriterien Quotenverwaltung • Automatisierte Überwachung der fristgerechten Erfüllung von Quoten bei Finanzämtern • Verwaltung zuständiger Mitarbeitender entweder im Kundenstamm oder in den Zuständigkeiten • Zuordnung von Steuererklärungen zum Quotenfall in Verbindung mit dem BMD Modul für Steuererklärungen*. Durch die Zuordnung können die Felder „Abgabe“, „Plan-Abgabe“ u. a. erfasst werden und scheinen in der Quotenverwaltung auf. • Einfaches Erfassen von Fristverlängerungen je Quotenfall mit Erstellung einer Liste von Fristverlängerungen mit oder ohne Abgabedatum und Sortiermöglichkeit nach Honorarbereich und Sachbearbeiter/in Verwaltung von Akten • Übersichtliche Anzeige aller Programme, Dokumente, Daten und Informationen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr • Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Akten möglich • Dauerakte: Unterteilung der Mandantenakte in mehrere Register; In der Dauerakte sind alle Programme, Funktionen und Daten zur Kanzleiorganisation – auch aus anderen BMD Modulen wie z. B. der Leistungserfassung* – enthalten. • Jahresakte: Zeigt für jedes Jahr getrennt die Programme, Funktionen und Daten an, die für das jeweilige Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind. Wenn bestimmte Daten für ein Jahr nicht vorhanden sind, wird dieser Programmbereich auch nicht angeboten. • E-Government-Databox: Digitale Drehscheibe für den Versand von Steuererklärungen, Bilanzen, UVAs sowie für den Empfang aller von FinanzOnline zur Verfügung gestellten Bescheide und Mitteilungen. In Verbindung mit dem CRM und den BMD Workflows* ist eine strukturierte und automatisierte Weitergabe von Aufgaben möglich, die aus Bescheiden entstehen. WiEReG • Schnittstelle zum WiEReG-Webservice mit direktem Zugriff aus der BMD NTCS • Automatische Erstellung von Meldefristen für wirtschaftliche Eigentümer • Automatische Information über Änderungen und Neumeldungen • Einholen von WiEReG-Auszügen direkt aus BMD mit Übernahme der wirtschaftlichen Eigentümer in die Software und automatischer Archivierung • Verlinkungen in Meldeformular, Meldungsablage und Compliance Package des WiEReG Geldwäscherichtlinie • Dokumentation und Überwachung von Prüfungen im Rahmen der Erfüllung auftraggeberbezogener Sorgfaltspflichten zur Geldwäscherichtlinie auf Grundlage der Checkliste der Kammer der Steuerberater/innen und Wirtschaftsprüfer/innen (KSW) • Dokumentationsfenster zur Identifizierung der Auftraggeber, zur Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer sowie zur Durchführung von Risikobeurteilungen • Gesamtübersicht über die durchgeführten Risikobeurteilungen zur Ableitung des Kanzleirisikos • Optionale Freigabefunktionalität für abgeschlossene Dokumentationen zur Sicherstellung des Vieraugenprinzips • Erstellung von zusammenfassenden Reportings samt Auflistungen von als PEP gekennzeichneten Personen als Basis für die Berichterstattung an Geldwäsche-Kontrollstellen • Darstellung der wichtigsten Informationen rund um die Risikobeurteilung von Mandanten Mandantenmonitoring • Übersichtliche Auswertungen zum Status von Buchhaltungen*, Leistungsverrechnungen*, Lohnverrechnungen* und Bilanzen* Ihrer Mandanten • Zentraler Überblick über den Aufgabenstatus in der Kanzlei dank der individuell anpassbaren Feldauswahl • Einfaches Abrufen der Monitoring-Bereiche durch Sachbearbeiter/innen, verantwortliche Abteilungsleitung oder Geschäftsführung je nach Berechtigung • Kunden-Cockpit*: Anzeige aller wichtigen Informationen zu einem Mandanten auf einen Blick, wobei die Anzeige je Sachbearbeiter/in frei konfigurierbar ist. Hier können nicht nur Bereiche aus dem CRM, sondern auch aus anderen BMD Modulen wie z. B. das Kontoblatt aus der Finanzbuchhaltung* eingeblendet werden. In Verbindung mit anderen BMD Modulen* • Terminverwaltung: Einfaches Erstellen und Verteilen von Terminen nach Mitarbeiter/in, Mitarbeitergruppen, Mandanten, Lieferanten und anderen Parteien. Zu einem Termin können Dokumente, Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume, Dienstautos oder Medien beigefügt werden. Der Termindienstplan bietet einen Überblick über alle Termine und auch Urlaube sowie eine digitale Erledigung von Genehmigungen. • Aufgabenverwaltung: Digitales Erstellen von Aufgaben zur Arbeitsverteilung an zuständige Mitarbeitende oder Mandanten. Aufgaben lassen sich auch in Workflows* einbinden, um Prozesse noch transparenter und fließender zu gestalten. • Telefonprotokoll: Komfortables Erfassen aller ein- und ausgehenden Telefonate. Gesprächsinhalte und -partner/innen bleiben über das Kontaktjournal jederzeit nachvollziehbar. Bei integriertem BMD Call-Interface* steht auch eine automatische Identifizierung von Anrufenden zur Verfügung.

Mit diesem Ergänzungsmodul zur BMD Warenwirtschaft* erstellen Sie eine monatliche Budgetierung je nach gewünschter Gliederungsebene. Mögliche Gliederungsebenen • Vertretergruppe, Gebiet bzw. Vertreter/in • Kundenland, Kundenbranche bzw. Gebiet • Kundengruppe bzw. Kunde/Kundin • Produktgruppe bzw. Artikel Weitere Funktionen • Hinterlegung von kalkulierten Verkaufs- sowie Einstandspreistabellen • Möglichkeit der Übernahme von Verkaufsstatistik-Mengen aus vergangenen Perioden als Ausgangsbasis für die weitere Budgetierung • Monatliche Soll-Ist-Vergleiche mittels BI-Auswertung* • Automatische Übernahme des Budgets in das BMD Controlling* bzw. ins Budget der Kostenrechnung*

Das branchenübergreifende BMD Fakturierungsprogramm erleichtert Ihnen die Auftragsbearbeitung in allen Schritten. Ergänzt um weitere BMD Module* bildet es das Kernstück der BMD Warenwirtschaft. Highlights • Unterstützung bei allen Arbeitsschritten der Auftragsbearbeitung • Zentrales Datenmanagement • Logische Automatisierung vieler Abläufe • Optimaler Überblick über Kunden, Artikel und Lieferanten • Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten und Statistiken Stammdaten • Einfache Erfassung von Artikeln sowie Liefer- und Rechnungsadressen • Verwaltung von Artikelzusatzdaten wie Texte und Fotos am Artikelstamm • Automatisches Einfügen von Folgepositionen zu Artikeln • Kalkulation von Einstands- und Verkaufspreisen am Artikelstamm • Schnelle Suche nach Informationen wie Artikel, Preise, Aufträge, Angebote u. a. • Flexibler Excel-Export und CSV-Import von Stammdaten möglich Angebotsverwaltung • Verwaltung von verschiedenen Positionsarten wie Optionen, Material und Leistungen • Ermittlung von Preisen und Rabatten • Einfache Kalkulation von Artikelpositionen mit Anzeige des Deckungsbeitrags zu einzelnen Positionen und für das gesamte Angebot • Nutzung einfach erstellter Angebote, Positionen oder Positionsgruppen als Vorlagen • Übersichtliche Überwachung offener Angebote • Verwaltung von Angebotsversionen • Flexible Textgestaltungsmöglichkeiten • Übernahme von Angeboten in Aufträge Auftrag – Lieferschein – Rechnung • Erstellung von Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung per Knopfdruck aus Aufträgen • Ausweisung auch von mehreren Umsatzsteuersätzen auf einem Auftrag oder einer Faktura • Anzeige des Deckungsbeitrags in Prozent und Betrag inklusive Warnung bei Deckungsbeitragsunterschreitung • Unterstützung bei Rahmenverträgen, Ratenvereinbarungen, Direktlieferungsaufträgen und bei der Differenzbesteuerung • Zuordnung der Aufträge zu Projekten und zur damit verbundenen Projektverwaltung Ausdrucke • Frei gestaltbare Ausdrucke von Angeboten, Auftragsbestätigungen, internen Auftragsscheinen, Kommissionsscheinen, Lieferscheinen und Rechnungen • Unterschiedliche Ausdrucksvorlagen für Angebote und Rechnungen • Sammelausdrucke je Kunde, Liefer- oder Rechnungsempfänger möglich • Unterschiedliche Ausdrucksvarianten • Druck von Zahlscheinen • Druck der Zahlungsinformationen als QR-Code auf Rechnungen • Artikel- und Kundenadressetiketten zu Lieferscheinen und Rechnungen • Einfacher Versand von Belegen per E-Mail Auswertungen • Variable Sortiermöglichkeiten, Vergleiche und ABC-Analysen • Detaillierte Angebots- und Auftragsauswertung • Umsatzstatistik nach Kundengruppen, Kunden, Warengruppen, Artikelgruppen und Artikel pro Monat oder kumuliert pro Jahr mit Vorjahresvergleichen • Vertreterstatistik • Auswertung von Aufträgen nach Kostenträgern bzw. Kostenstellen* • Aufbereitung der Auswertungen am Bildschirm • Ausgabe der Auswertungen am Drucker bzw. Versand per E-Mail • Export von Auswertungen in Excel möglich • Digitale Archivierung von Auswertungen* In Verbindung mit anderen BMD Modulen* • Automatische Belegverbuchung in der BMD Finanzbuchhaltung • Flexible Anzeige des Kontensaldos mit Kreditlimit-Überschreitung samt Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen • Hinterlegung von Kostenstellen, Kostenträgern und drei weiteren Dimensionen bei Artikeln, Kunden, Projekten, Vertretern und Lagerorten über die BMD Kostenrechnung • Überleitung von Rechnungsdaten und Wareneinsätzen in die Finanzbuchhaltung auf Knopfdruck • Führung von virtuellen Kassen mit Erstellung von RKSV-konformen Barfakturen