Mit diesem Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management* lassen sich Ihre Besprechungen einfach planen, durchführen, protokollieren und somit auch transparent nachvollziehen. Bei der Anlage eines Termins* mit Besprechungsprotokoll werden die Daten, die Namen aller Teilnehmenden und dem Termin zugeordnete Dokumente* automatisch an das Besprechungsprotokoll übermittelt. Das Protokoll ist so lange vor Einsicht bzw. Bearbeitung geschützt, bis es für alle freigegeben ist. Sofern sich aus Ihrer Besprechung andere Termine*, Aufgaben* oder Aktionen im Rahmen der Personaleinsatzplanung* ergeben, können Sie diese auf Knopfdruck direkt aus dem Besprechungsprotokoll an die zuständigen Mitarbeitenden verteilen oder delegieren. Sie erstellen mit einem Klick Nachfolgebesprechungen und verknüpfen zusammenhängende Protokolle. So ist es möglich, innerhalb des aktuellen Protokolls schnell und einfach auf vergangene Besprechungen und Agendapunkte zu wechseln. Bei Bedarf lassen sich Ihre Besprechungsprotokolle drucken, digital archivieren* und per E-Mail an Mandanten oder Kunden versenden.

Mit dem BMD Modul Bankeinzug führen Sie den kompletten Zahlungslauf für Kundeneinzüge durch. Sie können einfach Einzugsvorschläge erstellen, bearbeiten und ausdrucken, Telebankingdateien für die Versendung erstellen, Avisobriefe ausdrucken sowie die offenen Posten in der Buchhaltung ausbuchen. Für die Ermittlung der relevanten Einzüge werden Skonto- und Nettofristen, Gutschriften und auch eine Gegenverrechnung entsprechend berücksichtigt. Das Programm unterstützt sämtliche gängigen Telebankingformate für Lastschriften. Mit der Erweiterung EBICS* können die Telebanking-Dateien direkt an die Bank übertragen werden. Im Programm Zahlungsplattform ist eine Historie aller erstellten Telebankingdateien sowie der dazugehörigen DT-Protokolle abgelegt, sodass Sie einen stets lückenlosen Nachweis über alle durchgeführten Einzüge erhalten.

Mit dem BMD Berichtswesen erstellen Sie aussagekräftige Berichte. Die Daten dazu importieren Sie bequem aus anderen Bereichen der BMD Business Software – wie z. B. der Buchhaltung*, Kostenrechnung*, Anlagenbuchhaltung*, Warenwirtschaft*, Bilanz* – oder Sie verwenden importierte Daten. Die entstandenen Berichte können Sie mit BMD im Anschluss einfach grafisch aufbereiten. Highlights • informative Berichte und Analysen auf Knopfdruck • rasche grafische Aufbereitung von Berichten • komfortable Textverarbeitung • vordefinierte Berichtsarten, Textbausteine, Diagramme, Tabellen und Aufgliederungen • einfaches Erstellen von individuellen Berichten, Tabellen, Formeln und Diagrammen Vordefinierte Standards • unterschiedliche Berichtsarten • Textbausteine • Grafiken • Diagramme • Tabellen • Formeln Berichts-Navigator • Ausdrucksvorschau mit Übersicht über die Struktur aller Auswertungen, Reports und Diagramme • individuelles Festlegen der Struktur von Berichten • übersichtliches Anzeigen von individuellen Berichten aus der Berichtsstruktur, z. B. für Bildschirmpräsentationen KI-Funktionen* · BMD Fox-Text* zur KI-gestützten Erstellung von Berichtstexten Weitere Funktionen • Datenimport aus anderen BMD Modulen* • frei gestaltbare Layouts in unterschiedlichen Formaten z. B. für Deckblätter, Kopf- und Fußzeilen • modulübergreifende Auswertungen möglich* Berichtswesen in Verbindung mit der BMD Bilanzierung* • flexible Drucklisten für die einfache Erstellung von Jahresabschlussberichten • automatisches Erstellen von Inhaltsverzeichnissen mit aktuellen Seitennummern • Ausdrucksvorschauen können per E-Mail versendet und mit Passwort oder Wasserzeichen versehen werden. • Detail-Ansicht für einen Durchstieg z. B. von der Bilanzsumme zu den Konten und weiter zu den Belegen

Mit der BMD Personaleinsatzplanung (PEP) für Steuerberater/innen planen Sie alle Einsätze und Vorgänge für Mitarbeitende in Ihrer Kanzlei rasch und einfach. Highlights • Ermittlung der verfügbaren Personalkapazität anhand der Arbeitszeitmodelle und der geplanten Nichtleistungszeiten* • Ermittlung der Planstunden für Arbeiten entweder anhand der Iststunden des Vorjahres oder über Vorgabestunden laut Zuständigkeit • Kapazitätsauswertung: - Gegenüberstellung von benötigten und zur Verfügung stehenden Mitarbeiterkapazitäten - rasches Erkennen von Personalengpässen und ggf. Delegieren von Arbeitsschritten • Soll-Ist-Vergleich zu Durchführungsdauer und Kosten/Erlösen sowie weitere umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten • Komplette Integration in die BMD Umgebung Weitere Funktionen • Aufteilen der verbleibenden planbaren Stunden je Tätigkeit bzw. Prozess • Automatische Zuteilung der zuständigen Mitarbeiter anhand der beim Kunden hinterlegten Zuständigkeiten • Unterstützung bei der Suche nach geeigneten und freien Mitarbeitenden bei Übernahme von neuen Mandaten oder neuen Mitarbeiter/innen • Automatische Ermittlung der durchzuführenden Arbeiten in Buchhaltung*, Lohnverrechnung* und Bilanzierung* je Bezugsperiode und Kunde • Erfassung von Iststunden über die Leistungserfassung*, wobei die Gegenüberstellung zum Planungsobjekt automatisch anhand Kunde, Tätigkeit oder Bezugsperiode erfolgt • Möglichkeit der manuellen Erfassung von zusätzlichen Arbeiten • Unterstützung durch Vorlagen und Auslieferstandards für eine schnelle Inbetriebnahme