Dieses Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management (CRM)* unterstützt Sie bei der Organisation Ihrer Kanzlei. Auch für Unternehmen, die steuerliche Angelegenheiten*, Bilanzen*, Buchhaltungen* und Lohnverrechnungen* ihrer verschiedenen Firmen effizient regeln möchten, bietet dieses Modul viele Vorteile. Highlights für Steuerberatungskanzleien und Unternehmen • Post und Fristen, um die Fälligkeiten und Eingänge zu den einzelnen Mandanten bzw. eigenen Firmen in der Firmengruppe zu monitoren • Firmenbuchverwaltung: Verwaltung von Firmenbuchfristen bei Firmenbuchgerichten für die Überwachung von Einreichungsterminen über eine Firmenbuchbilanz-Abgabeliste • E-Government-Databox für die automatisierte Bearbeitung von Bescheiden und Finanzdokumenten • Klientenmonitoring für einen transparenten Überblick über den Status sämtlicher Mandanten bzw. Firmen der Firmengruppe in den Bereichen Finanzbuchhaltung*, Lohnverrechnung* und Bilanz* • Abrechnungsmonitor für die Lohnverrechnung* für effiziente Verrechnungsprozesse: Funktionen wie Workflowintegrationen, Checklisten und eine klare Darstellung der Abläufe optimieren die monatliche und jährliche Lohnabrechnung. • Mandantenakte: Übersichtliche Anzeige aller Programme, Dokumente, Daten und Informationen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr mit Möglichkeit zum gleichzeitigen Öffnen mehrerer Dauer- und Jahresakten zu Mandanten oder eigenen Firmen Highlights für Steuerberatungskanzleien • Quotenverwaltung: Überwachung der Quoten je Finanzamt samt integrierter, komfortabler Melde- und Abgleichsfunktionen der Finanzbehörde • WiEReG-Funktionalitäten: Schnittstelle zum WiEReG-Webservice mit direktem Zugriff aus der BMD Software zur automatischen Erstellung von Meldefristen, Änderungsmeldungen und zur Abfrage von WiEReG-Auszügen; auch ist eine automatische Abholung von WiEReG-Auszügen im Zuge eines WiEReG-Meldeworkflows im Modul CRM-Workflow* möglich. • Geldwäscherichtlinie: Dokumentation und Überwachung von Prüfungen im Rahmen der Erfüllung auftraggeberbezogener Sorgfaltspflichten zur Geldwäscherichtlinie auf Grundlage der Checkliste der Kammer der Steuerberater/innen und Wirtschaftsprüfer/innen (KSW) • Klientenzahlungen: Verwaltung der fälligen Abgaben gegenüber diversen Behörden mit Option, diese Informationen in Briefen und E-Mails* an Mandanten zu versenden Stammdatenverwaltung • Administration aller Stammdaten von Mandanten, Gesellschaftern, Angehörigen und sonstigen Kontaktpersonen mit beliebig vielen Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen • Einfaches Pflegen von Kontakt- bzw. Ansprechpersonen bei einem Mandanten oder Lieferanten über Festlegung von Rollenkennzeichen (wie Geschäftsführende, Buchhalter/innen u. a.) • Dublettenprüfung zur Vermeidung doppelter Kontakte • Verwaltung zuständiger Mitarbeitender je Mandant bzw. Tätigkeitsbereich mit variabler Definition der Bereiche (z. B. verantwortlicher Bilanzierer, Buchhaltung etc.) • Verwaltung von Institutionen (Finanzämter, Gemeinden, Gebietskrankenkassen, Sozialversicherungsanstalten u. a.) • Listengenerator mit variablen, je Anwender einstellbaren Felddefinitionen sowie zahlreichen Filter-, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten mit Option zum Export und Ausdruck aus jeder Bildschirmansicht • Druck von Adressetiketten mit individuell gestaltbarem Etikettenaufbau und Möglichkeiten zur Selektion • Verwaltung von Kundengruppen und Adresslisten für gemeinsame Auswertungen und Standardbriefe* • Stammdatenupdate für die interne sowie die für Mandanten durchgeführte Buchhaltung*, die interne Leistungsverrechnung* und die Lohnverrechnung* • Individuelle Berechtigungsmöglichkeiten, die das Ändern von Systemeinstellungen, das Einsehen sensibler Daten und den Zugriff darauf sowie das Bearbeiten ganzer Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) für einen berechtigten Benutzerkreis regeln. Postverwaltung • Verwaltung von Posteingängen und -ausgängen mit mandantenbezogener Projektverwaltung, die sämtliche Termine sowie Postbewegungen zusammenfasst. • Bei Bedarf automatische Erzeugung von Fristen (z. B. für Steuerbescheide, Abrufe) sowie automatische Verteilung der entsprechenden Dokumente und Aufgaben an zuständige Sachbearbeiter/innen • Eingabe aller erforderlichen Daten wie Mandant, Gesellschafter, Briefdatum, Barauslagen u. a. bei Erfassung der Poststücke; Barauslagen können nach ihrer Erfassung zu Lasten der Mandanten in die BMD Leistungsabrechnung* übernommen werden. • Volle Integration mit dem BMD Dokumentenmanagement* sowie Ihrem Scanner-Arbeitsplatz • Versandtools für die Bearbeitung und das Versenden von Standardbriefen* und anderen Poststücken Fristverwaltung • Digitales und teilweise automatisiertes Erstellen von Fristen für die Bilanzerstellung, Einreich- und Beschwerdefristen beim Finanzamt u. a. • Einfache Ansicht und Suche von Fristen nach Mitarbeiter, Start der Frist und Mandant • Erledigen, Delegieren und Verteilen von Fristen an andere Mitarbeitende auf Knopfdruck, samt transparenter Nachverfolgung aller Aktionen • Automatisierte Erstellung von Fristen bei Posteingang bzw. Erledigung bei Postausgang; bestimmte Fristen verursachen bei Postausgang auch eine Erledigung der Quote. • Automatische Erinnerungen per E-Mail oder SMS für zuständige Sachbearbeiter/innen, damit keine Frist übersehen wird. • Wöchentlicher, vollautomatischer Versand von Übersichten über alle Fristen an jeden Mitarbeitenden durch den Server gemäß den in der BMD Software definierten Kriterien • Verwaltung von Firmenbuchfristen bei Firmenbuchgerichten: Überwachung von Einreichungsterminen, Erfassung des Fortschritts mit Unterscheidung der Größenklassen und der Firmenbuchbilanz-Abgabeliste nach verschiedenen Kriterien Quotenverwaltung • Automatisierte Überwachung der fristgerechten Erfüllung von Quoten bei Finanzämtern • Verwaltung zuständiger Mitarbeitender entweder im Kundenstamm oder in den Zuständigkeiten • Zuordnung von Steuererklärungen zum Quotenfall in Verbindung mit dem BMD Modul für Steuererklärungen*. Durch die Zuordnung können die Felder „Abgabe“, „Plan-Abgabe“ u. a. erfasst werden und scheinen in der Quotenverwaltung auf. • Einfaches Erfassen von Fristverlängerungen je Quotenfall mit Erstellung einer Liste von Fristverlängerungen mit oder ohne Abgabedatum und Sortiermöglichkeit nach Honorarbereich und Sachbearbeiter/in Verwaltung von Akten • Übersichtliche Anzeige aller Programme, Dokumente, Daten und Informationen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr • Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Akten möglich • Dauerakte: Unterteilung der Mandantenakte in mehrere Register; In der Dauerakte sind alle Programme, Funktionen und Daten zur Kanzleiorganisation – auch aus anderen BMD Modulen wie z. B. der Leistungserfassung* – enthalten. • Jahresakte: Zeigt für jedes Jahr getrennt die Programme, Funktionen und Daten an, die für das jeweilige Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind. Wenn bestimmte Daten für ein Jahr nicht vorhanden sind, wird dieser Programmbereich auch nicht angeboten. • E-Government-Databox: Digitale Drehscheibe für den Versand von Steuererklärungen, Bilanzen, UVAs sowie für den Empfang aller von FinanzOnline zur Verfügung gestellten Bescheide und Mitteilungen. In Verbindung mit dem CRM und den BMD Workflows* ist eine strukturierte und automatisierte Weitergabe von Aufgaben möglich, die aus Bescheiden entstehen. WiEReG • Schnittstelle zum WiEReG-Webservice mit direktem Zugriff aus der BMD NTCS • Automatische Erstellung von Meldefristen für wirtschaftliche Eigentümer • Automatische Information über Änderungen und Neumeldungen • Einholen von WiEReG-Auszügen direkt aus BMD mit Übernahme der wirtschaftlichen Eigentümer in die Software und automatischer Archivierung • Verlinkungen in Meldeformular, Meldungsablage und Compliance Package des WiEReG Geldwäscherichtlinie • Dokumentation und Überwachung von Prüfungen im Rahmen der Erfüllung auftraggeberbezogener Sorgfaltspflichten zur Geldwäscherichtlinie auf Grundlage der Checkliste der Kammer der Steuerberater/innen und Wirtschaftsprüfer/innen (KSW) • Dokumentationsfenster zur Identifizierung der Auftraggeber, zur Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer sowie zur Durchführung von Risikobeurteilungen • Gesamtübersicht über die durchgeführten Risikobeurteilungen zur Ableitung des Kanzleirisikos • Optionale Freigabefunktionalität für abgeschlossene Dokumentationen zur Sicherstellung des Vieraugenprinzips • Erstellung von zusammenfassenden Reportings samt Auflistungen von als PEP gekennzeichneten Personen als Basis für die Berichterstattung an Geldwäsche-Kontrollstellen • Darstellung der wichtigsten Informationen rund um die Risikobeurteilung von Mandanten Mandantenmonitoring • Übersichtliche Auswertungen zum Status von Buchhaltungen*, Leistungsverrechnungen*, Lohnverrechnungen* und Bilanzen* Ihrer Mandanten • Zentraler Überblick über den Aufgabenstatus in der Kanzlei dank der individuell anpassbaren Feldauswahl • Einfaches Abrufen der Monitoring-Bereiche durch Sachbearbeiter/innen, verantwortliche Abteilungsleitung oder Geschäftsführung je nach Berechtigung • Kunden-Cockpit*: Anzeige aller wichtigen Informationen zu einem Mandanten auf einen Blick, wobei die Anzeige je Sachbearbeiter/in frei konfigurierbar ist. Hier können nicht nur Bereiche aus dem CRM, sondern auch aus anderen BMD Modulen wie z. B. das Kontoblatt aus der Finanzbuchhaltung* eingeblendet werden. In Verbindung mit anderen BMD Modulen* • Terminverwaltung: Einfaches Erstellen und Verteilen von Terminen nach Mitarbeiter/in, Mitarbeitergruppen, Mandanten, Lieferanten und anderen Parteien. Zu einem Termin können Dokumente, Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume, Dienstautos oder Medien beigefügt werden. Der Termindienstplan bietet einen Überblick über alle Termine und auch Urlaube sowie eine digitale Erledigung von Genehmigungen. • Aufgabenverwaltung: Digitales Erstellen von Aufgaben zur Arbeitsverteilung an zuständige Mitarbeitende oder Mandanten. Aufgaben lassen sich auch in Workflows* einbinden, um Prozesse noch transparenter und fließender zu gestalten. • Telefonprotokoll: Komfortables Erfassen aller ein- und ausgehenden Telefonate. Gesprächsinhalte und -partner/innen bleiben über das Kontaktjournal jederzeit nachvollziehbar. Bei integriertem BMD Call-Interface* steht auch eine automatische Identifizierung von Anrufenden zur Verfügung.

Mit diesem Ergänzungsmodul zur BMD Fakturierung* automatisieren Sie die Verwaltung und Buchung von Anzahlungsrechnungen sowie Teil- und Schlussrechnungen. Highlights • Einfache Verwaltung von Anzahlungen, Teilrechnungen und Schlussrechnungen • Automatisierte Ausstellung von Anzahlungsrechnungen bzw. Akontoforderungen mit anschließenden Teil- und Schlussrechnungen • Darstellung der bisherigen Anzahlungs- bzw. Teilrechnungen auf Belegen • Automatische Stornierung von Anzahlungen und Teilrechnungen bei Verbuchung der Schlussrechnung in der BMD Finanzbuchhaltung* Weitere Funktionen • Verarbeitung nach der auflaufenden oder beinhaltenden Methode • Abzug von Deckungs- und Haftrücklässen samt Definition der Fälligkeitstage • Automatische Verwaltung der noch nicht fälligen Steuer von Teilrechnungen* • Automatische Festlegung des Versteuerungszeitpunkts von Rechnungen*

Gewinnen Sie den perfekten Überblick über den Lebenszyklus Ihres Anlagevermögens: Mit diesem Zusatzmodul zur BMD Anlagenbuchhaltung* erfassen Sie die Lebenslaufdaten Ihrer Anlagengüter im Anlagenexplorer und in der Finanzbuchhaltung* beim Buchen von Eingangsrechnungen. Sie sehen auf einen Blick alle Instandhaltungsaufwendungen, die z. B. für Reparaturen oder Wartungen anfallen und kennen die vollständigen Kosten über die gesamte Nutzungsdauer Ihrer Anlagengüter. Profitieren Sie von den übersichtlichen Auswertungen dieses Moduls.

Mit diesem Zusatzmodul zur BMD Lohnverrechnung* können Sie In- und Auslandsreisen vorerfassen und die relevanten Daten wie Datum, Uhrzeit, Arbeitsessen, Kilometer, Spesen und Auslandsaufenthalte vorab notieren. Es lassen sich Diätentabellen je Kollektivvertrag zur automatischen Berechnung von Tag- und Nächtigungsgelder in der Software hinterlegen. Sie leiten die bewerteten Lohnarten per Mausklick in die Lohnverrechnung weiter.